$Yelp(YELP)$ 今天又做了点功课，不知道怎么把这个链接直接show出来。自己看吧。可以拿来野鸡FA估值一下。

它的那个表用来估值各个user based网站挺有意思。当然google,amazon不能这么比，因为它们业务很多。和GRPN ZILLOW DANG啥的可以比比。我大概估算了下当时的估值， market value per user=15.3刀, revenue per user=1.3刀 (revenue按前一年2011 80多million算的好像). 市值1.2B。 最新的财报，2012年revenue=137million, monthly user 108m, revenue per user 还是1.3左右。按51刀的股价。market value per user=30刀了。相当于现在比一年前基于用户量的估值模型翻了一倍。

主要的原因可能是这两季移动端的流量数据很好吧。FB也是因为移动端咸鱼翻身了。不知道有玩FB和GRPN的同学估算过这个没。

至于revenue per user,我用yelp算比较少的，不是吃货，去年一年平均每月一次？餐馆为主，还找了次打扫服务，加起来200多刀的相关交易是有的。被yelp用广告等手段抽掉1.3刀不算离谱哈。现在它开始搞一点像open table和groupon之类的订购服务，如果能起来的话这个数据还能涨。这是最大的看点吧。

另外amozon monthly用户去年居然才100m,最新数据好像才150m,感觉没那么少，呵呵。yelp现在100m很不错了，剩下的潜力可能要看别的国家了。这是个疑问点。

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