低空经济
核心标的就是 万丰奥威、深城交、莱斯信息、中信海直 ,都是低空经济产业链核心,一些间接持股公司、零配件公司比如商洛电子、山河智能、纵横股份、光洋股份等。从开始吹低空经济已经一个月了,现在除了还剩一些补涨的 中直股份 ,其它都已清仓,但会保持跟踪。
存储、HBM
核心标的就是 设备【赛腾股份、亚威股份】封测【长电科技、通富微电】材料【华海诚科、雅克科技】模组【江波龙、德明利、佰维存储】代理【香农芯创】。目前设备、材料仓位很小了,主仓位在封测和模组,准备持股等一季报。
消费电子
创新药
今天加仓了一些港股创新药ETF,前几天运气好,刚买完 泰格医药 就20CM,虽然开盘就止盈只吃到十几个点,知足了,后面准备重点关注创新药,位置低+百年不遇的政策大力支持。
创新药的核心标的,在3月14日市场已经帮忙选出来了,涨的最好的就是最核心、受国外制裁影响小的,主要就是:恒瑞医药、百济神州、科伦药业、昭衍新药、泰格医药、东诚药业、新诺威 等。省心省力的话就直接 港股创新药ETF,里面基本都是创新药核心。
地下管廊
没啥好说的,万亿增量大市场,政策真金白银大力推动,各地管道老化严重,事故不断,存量百万公里老化管道更新改造迫在眉睫,每年十万公里管道改造。
目前主仓位 金洲管道,小仓位 青鸟消防 ,都是绩优小钢炮,准备迎接东风。
设备更新、环境监测
只买了 雪迪龙 ,环境监测+环境大数据平台。
【纯菜鸟,无凭无据乱说,不要轻信,不负责任】