存储、HBM、先进封装,是主线AI里,少数业绩确定释放的板块,高端算力芯片的成本占比里,先进封装的占比,比传统芯片要高很多。
存储、HBM、HBM材料、HBM设备、先进封装,应该会走趋势,中线持股,回调就是上车的机会。
都是些大屁股,机构比较多:通富微电、长电科技、兆易创新、紫光国微、北京君正、江波龙、佰维存储、德明利、赛腾股份、华海诚科、联瑞新材、飞凯材料、雅克科技
低空经济,3月份开会应该会成为热点,现在的位置,买入低空经济的核心票,应该也能拿中短线。
确定能受益低空经济,释放业绩的票:万丰奥威、深城交、莱斯信息、中信海直。【低空经济板块可以看良心大V金浤,很靠谱】
华为鸿蒙,鸿蒙之父,曾主导华为鸿蒙系统开发的负责人、现深开鸿CEO王成录表示:未来开源鸿蒙数字底座持续推广,挑战不在于技术本身,因为基本都解决完了,人才不够才是生态发展面临的最大难题,未来人才需求是千万级的。3月3日,深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》,加速鸿蒙原生应用发展,相关人才短缺。
传智教育 应该是有机会,公司与华为鸿蒙合作,共建鸿蒙开发者社区,推广课程,同时也有青少儿在线人工智能教育。
地下网管,国家规划每年改造10万公里地下管线,补齐前些年基建的短板。
金洲管道 应该会迎来量价齐升,新增产能释放,需求回暖,有望双击。金洲管道还参与建设国内最长氢能走廊,也属于新质生产力了。今年六省开展大规模合村并镇,老旧城市燃气管道更新改造,也是增量。
马斯克痛批氢能源车,不是没有道理,就不展开了。马斯克说变压器会马上迎来全球短缺,主要是国内国外需求都会爆发,特别是国外。
变压器 也是中线有很大增量的板块。许继电气、平高电气、思源电气、三星医疗 等已经走出了趋势,保变电气、四方股份、伊戈尔、金盘科技、江苏华辰 等也有望释放业绩。
面板 今年也可以跟踪,好像新一轮周期来了,最看好受益华为手机的大屁股 京东方 ,TCL弹性可能更大一点。
机器人、卫星、氢能 释放业绩还早,但会不断有信息催化,跌下来就可以埋伏,追高大概率被套,今年还是按照题材来做。