$当代置业(01107)$ 当代专注于绿色地产研究和制作，在核心城市土储丰富，管理优良，毛利很高，产品有不错的溢价，中报业绩大增60%，前8个月销售同比增长70%，公司预期未来三年复合增长率不低于30%，分红率不低于核心利润的30%，未来前景广阔。

近期受配股给长城资产影响，股价持续下跌调整，细分析公司是出于合作拓展海外市场为目的少量增发给央企，所以不构成利空，市场过度担忧，属于错杀股。过往公司一直坚持高派息，预期今年股息率超10%，估值诱惑。