| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：0 |
是，只是不同的是土储就要扣掉1/3了，我宁愿它花这样的钱去买这块地，不会少掉1/3. 这项目毛利率很高。其实所有花样年能拿到旧改的深圳土地，毛利都是很高的。原来我有点担心所谓政治风险（你懂的），这次顺利发行国内债券说明该风险可以忽略，另外我喜欢的是有一个二股东TCL，再怎么样也可以出手（出手金额只需很少，因为股份低估）托盘，还有最近于北京的一国有地产大户联手合作（要是有所谓的政治风险，恐怕在京城根下做不到的），再加上花样年董事会设置，由潘掌舵，而且事实上都由潘出面，出脑，出话，创出在地产界最为创新的形象，没有利用政治资源的痕迹。以上4点我个人认为政治风险极小，市场对其估值打折过分太多。值得买入。