国盛电子团队加班加点计算出来的新鲜数据显示,这些增量依据是华为mate30的出货量是3000万部。在各大板块中光学板块个股受益最大,其中欧菲光和舜宇光学增收最大,其次是丘钛。
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光大证券业推出了最新的关于mate30的最新研究成果,我们一起了解他们看好和推荐的个股及看好理由。
消费电子行业光大建议投资关注
射频电感领城的顺格电子
射频前端领城的卓胜微
射频传输线领城的电连技术
光学领城的书尔股份和水晶光电
声学领城的歌尔股份
1.射频天线用量大幅增加,无线充电快速渗遣,建议关注信堆通信。
信维通信是手机天线领域的行业龙头企业,公司在LDS工艺方面实力强劲,在LCP技术方面布局领先,公司也是华为手机天线的主力供应商,受益手机天线的用量大幅增加。Mate 30系列是华为旗舰机首次全面配备无线充电,并且使用27W大功率和快充功能,技术难度和价值量均有提升。信维通信作为华为无线充电的主力供应商,也将受益于华为无线充电的快速渗透。
2. CIS(图像传感器)量价齐升,建议关注韦尔股份(豪威科技)。
豪威科技是华为的主要供应商之一,CIS产品线覆盖800万、1600万2400 万、3200万像素等产品,华为mate系列光学升级将有望直接驱动公司业绩增长。此外,豪威已发布4800像素CIS,回归非旗舰手机主摄战场。2019年下半年发布的红米Note8和华为畅享play3将48M从中高端手机带入低端千元机系列,60%的智能手机将成为48M的目标市场,豪威的业绩将迎来快速增长期。
3. TOF新增窄带滤光片需求,建议关注水晶光电。
普通摄像头需要配备红外截止滤光片,而TOF则需要配置窄带滤光片,其价值量要显著高于红外截止滤光片。水晶光电是滤光片龙头,一方面受益于普通摄像头数量增加带来红外截止滤光片需求增加,另一方面受益于TOF方案在手机中渗透率提升带来窄带滤光片需求。