$千禾味业(SH603027)$ 千禾2023年年报业绩5.3亿完成了54%的高增长预期，24年一季度增长看似不高，其实已经稳住了基本盘，去年零添加事件引发的高基数，并没有成为昙花一现，而是在高基数高增长中的小幅增长，营收9%的增长并不算低了。可以预计，今年在去年二三季度的低基数下势必带来同比盈利的大幅增长，保守估计千禾今年业绩6.5～7亿，PE为25～28，对比目前行业龙头2200亿市值38PE的海天，千禾依然较为便宜，随着千禾新产能的陆续投产和去年底大豆成本下降变现，千禾具备小市值、高成长的可持续性！
（PS：千禾分红率已经达到利润的97%）