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维尔转债(债券代码:123049、申购代码:370190)的债券评级为AA-,当前转股价值97.63元,转股溢价率2.43%。
正股维尔利的主营业务是面向城市环境治理、农 业农村环境治理以及工业节能环保三大领域,提供相关的研究开发、设计咨询、 工程建设、投资与运营等一体化服务,摸鱼评分14分。
再看估值水平,正股维尔利当前的市盈率(PE-TTM)为20.17倍,上市至今估值分位点4.17%;市净率(PB)为2.08,上市至今估值分位点为19.84%,估值水平偏低。
当前市场上有5只同为环保工程及服务行业的可转债,但转股价值与维尔转债均相差较大,仅供参考。
进一步地,小白筛选出转股价值在94-100元的AA-转债,平均溢价率为16.44%。
本次发行可转债规模有9.17亿,有股东配售,假设股东配售率50%,由于是正股是创业板股票,预估申购户数约400万,则预估顶格申购中签率约为11.46%。
凌钢股份(股票代码:600231)将公开发行4.4亿可转债,股东优先配售,本次募集资金(扣除发行费用)将用于原料厂改扩建和偿还公司债务。
凌钢转债(债券代码:110070、申购代码:733231)的债券评级为AA,当前转股价值81.79元,转股溢价率22.27%。
正股凌钢股份的主营业务为冶金产品生产、经营、开发,主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等,摸鱼评分55分。
再看估值水平,正股凌钢股份当前的市盈率(PE-TTM)为16倍,近十年估值分位点44.31%;市净率(PB)为0.82,近十年估值分位点为16.48%。
当前市场上无同行业的可转债,故小白筛选出转股价值在79-83元的AA转债,平均溢价率为35.64%
本次发行可转债规模有4.4亿,有股东配售,假设股东配售率50%,申购户数580万,则预估顶格申购中签率约为3.79%。
假设可转债上市时正股股价不变,维尔转债预期首日上市价格108-112元,即每中一签约盈利80-120元;凌钢转债预期首日上市价格105-109元,即每中一签约盈利50-90元。
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转股价值:正股价/转股价*100。表示当前时点100元面值的可转债,转换为正股后的价值。
溢价率:100 *(正股价-转股价)/转股价。表示可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平。
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