A股七月核心主线！消费电子 折叠手机 四大龙头一飞冲天！
七月聊投 2024年07月16日 15:08 湖南
全球消费电子持续回暖。2024年以来，消费电子行业复苏明显，平板、手机、PC等出货量均呈现上升趋势。据Canalys统计数据显示，2024年一季度全球平板电脑市场出货量达3370万台，增长率为1%；台式机和笔记本电脑总出货量同比增长2.9%，达5700万台；智能手机出货量同比增长10%，达到2.962亿部。
7月15日余承东与董宇辉进行了一场直播活动，余承东首次透露了华为“下一代折叠屏”产品的信息，华为已经想到5年了但之前做不到，现在终于快要出来了。
而下半年随着华为、苹果等手机品牌的新机发售也将会引发新一轮的的换机潮。也就是说，近期不管是苹果手机还是华为手机、小米手机等等都是一轮换机潮，促进手机商企业业绩大幅度增长，消费电子行业回升。
从投资角度来看，接下来可以重点关注以下几家和“消费电子＋AI手机”相关概念的企业
1.领益智造
领益智造是国内消费电子产品精密功能器件龙头，在智能手机头部品牌中，领益智造模切、精密冲压、精密CNC小件是前四大手机厂商的主力供应商，2017年7月领益科技通过借壳上市入主江粉磁材，重组完成后，公司的产品线囊括了消费电子精密功能结构器件，精密结构件，平板显示器件和铁氧体磁性材料等多种产品。
2.欧菲光
公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、 安防监控等新型终端应用领域。
3.水晶光电
公司主营是数码产业及手机通讯产业，多家国际知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商，主导产品光学低通滤波器和红外截止滤光片两大产品产销量居全球前列。
4.蓝思科技
目前公司业务已经覆盖视窗防护玻璃，触摸屏单体，触摸屏模组，摄像头，按键，陶瓷，金属配件等。产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、播放器、GPS导航仪、车载触控、智能穿戴、智能家居等方面，市场前景广阔。