发布于: 雪球转发:0回复:6喜欢:3

$巨化股份(SH600160)$

还在涨价,都快疯了!

原创 学投资读书会 专注主升浪 2024-05-21 07:33 安徽

摘录一些关于巨化股份股东大会上的信息:

1、公司在25年期间已分红50亿,回购注销三个亿,占25年总利润的42%。注重股东回报。

2、萤石不在上市公司里面,因为萤石矿还是有一些不确定性的。萤石不缺,很容易采购,巨化大多数萤石矿向外面采购。萤石矿价格长期往上走。

3、阿联酋3万吨产能主要生产32,也可以生产125和134,目前经营情况正常。今年还要扩产125。

4、公司立足长远,不喜欢炒作。以前低价收过来二代的配额,以目前的价格,大赚。包括收购三代的配额,显示了长远的战略眼光。

5、今年配额不是很稀缺,部分弱平衡。工厂供应每个月比较均衡,但需求往往不是很均衡,有时多有时少。

6、产品销售尽量终端化。很多不需要通过中间商。

7、32号现在大厂为主,以后维修为主,前景很好,目前出口价格已经达到了26000。

8、今年不存在跌价,是某些媒体把个别品种价格调的太高,实际没有那么高,所以看过去个别品种有微小回调。但实际价格没有回调。

9、134弹性要小一点。自然增长一定有,要相信消费增长没有问题,个别制冷剂企业还转了一些到134,29年会削减10%。啥时候涨不清楚,不着急。

提问:如果以后三代跟四代价格差不多,而三代已经大量被削减,用户换制冷剂的时候会选择拿三代还是4代?三代的价格有没有可能比四代高?完全有可能三代价格比四代更高,为维修市场,用户希望稳定安全可靠。

10、二代是三代制冷剂很好的参考,明年大量削减,靠维修量市场需求量很大,现在做22的生意比较不错。

11、65%迟早要发,迟早不够。首先是发给原来持有二代的企业,原来不持有的就没有机会。再者部分配额可能会拍卖,用于行业打假等费用。第三呢,要留给某些特殊的制冷剂产品。

12、去年年报有送碳权给亚运会,目前公司没有碳交易。

制冷剂市场维稳消化为主,R32紧张情况尚未缓解,空调企业订单需求高烧不退,制冷剂企业检修降负,加剧市场紧张气氛,对外零售以及出口市场用量被挤占,经销零售价格炒涨心态显著,零售用量虽小,但报价显著高于二季度定价价格

制冷剂的价格由缺口决定。如果再深入一点来看,缺口是什么决定的?下游需求平稳增长,供给却被政策压制,很明显这个缺口的背后推手是人为制造的供给缩减。

首先制冷剂今年是配额元年,加上去年库存因素,今年涨幅只能算开胃小菜而已,真正大行情将会在明年五六月份展开。其原因是R32是从19年开始成为主流空调制冷剂,也就是今明年会逐步进入维修高峰,维修市场R32占比差不多70%,是真正的大头,空调销售市场占比只有30%。更不用说混配市场,R32缺口肯定会越来越大

一季度营收54.7亿,同比增长19.52%。净利润3.1亿,同比增长103.35%,扣非净利润2.88亿,同比增长118.26%。EPS 0.115,同比增长101.75%。经营现金额4.65亿。

3月底到现在内贸R32又涨了5000,外贸R32也涨了1000,二季度感觉压不住了。

全部讨论

05-22 14:05

你是从未来穿越回来的?25年的分红你都知道了?

05-22 10:43

股价还在跌,人也要疯了