拆解北京银行2023：在千万罚单中前行
原创 卡贝 零点财经 2024-04-16 19:07 广东
近日，北京银行发布2023年全年业绩。数据显示，截至2023年末，北京银行资产总额3.75万亿元，较年初增长10.65%，规模继续保持城商行首位。实现营业收入667.11亿元，同比增长0.66%；实现归母净利润256.24亿元，同比增长3.49%。北京银行成立于1996年，总部位于北京，是目前国内资产规模最大的城市商业银行。2007年9月19日，北京银行在上海证券交易所主板上市，并迈入发展快车道。公开数据显示，从2007年到2016年，上市十年时间，该行的净利润便从33.48亿元一路飙升至178.02亿元，增速高达432%。其总资产更是从2007年末的3542亿元，增长至2016年末的21163亿元，增幅497%。如今，北京银行经营网络已覆盖北京、天津、上海、长沙、乌鲁木齐等全国十余多个中心城市，形成了以商业银行为主体，覆盖消费金融、人寿保险、金融租赁、基金、理财等多个领域的综合金融服务平台。值得一提的是，2023 年，按一级资本在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名，北京银行排名第 53 位；在世界品牌实验室发布的《中国500 最具价值品牌》榜单中，该行又以 876 亿元的品牌价值位列第 85 位，行业地位不容小觑。但即便如此，北京银行的烦恼也不少，如核心数据增速放缓，不良贷款规模畸高，巨额罚款连连不断。 01 利润增速不及往昔，重组贷款规模上升 作为资产规模最大的城商行，北京银行2023年的业绩依旧亮眼。得益于对公业务的拓展，2023年北京银行资产同比增长10.65%，规模突破3.75万亿元；营业收入667.11亿元，同比增长0.66%；归母净利润为256.24亿元，同比增长3.49%。这样的利润增长速度与2021年基本持平，但与2022年的11.4%增速相比，差距明显。从其他核心数据来看，2023年，北京银行吸收存款本金2.07万亿元，较年初增长8.18%；发放贷款及垫款本金总额2.02万亿元，较年初增长12.14%。其中公司贷款总额增长16.62%，个人贷款总额增长9.80%，资产质量方面，截至报告期末，北京银行不良贷款率1.32%，较年初下降0.11个百分点，拨备覆盖率216.78%，较年初上升6.74个百分点。不过，由于受贷款市场报价利率（LPR）下调和市场利率整体走低影响，北京银行生息资产收益率同比下降。2023年，北京银行生息资产平均收益率 3.68%，同比下降 0.17%；净利差 1.53%，同比下降 0.18 个百分点，净息差 1.54%，同比下降 0.22 个百分点。此外，2023年，北京银行利息净收入同比下降2.15%，手续费及佣金净收入同比下降46.90%，单就自身业绩来看，北京银行表现不错，但若对比会发现，其增长已略显乏力。宁波银行成立时间比北京银行仅晚一年。2023年，宁波银行的营收金额为615.85亿元，虽低于北京银行的667.11亿元，但其同比增速为6.40%，高于北京银行的营收增长速度，同时，2023年，宁波银行的净利润（CAS中国会计准则）为255.35亿人民币，增长速度高达10.66%，两者盈利金额不相上下，但宁波银行的利润增长速度高出北京银行同比增速6个百分点。资产质量层面，2023年，北京银行不良率为1.32%，较年初下降 0.11 个百分点，但宁波银行仅为0.76%，据称，这是自2007年上市以来，其不良率已连续16年保持在1%以下。值得一提的是，截至2023年末，北京银行不良贷款余额265.71亿元，较上年末增长8.59亿元。或受此影响，2023年，北京银行重组贷款余额为增长至151.70亿元，占到总贷款的0.77%，而在2022年，这一数据为110.68亿元，占总贷款的0.63%。也就是说，一年时间，北京银行的重组贷款余额增长了40亿元。对此，业内人士表示，重组贷款是银行贷款业务中的一个重要方面，主要源于银行在借款人因财务状况恶化或无力还款时，对借款合同还款条款的调整。这种调整旨在帮助借款人恢复还款能力，同时确保银行资产的安全。然而，重组贷款规模的增加也带来了一定的风险隐患。首先，重组贷款通常涉及较为复杂的操作，需要银行投入大量的人力物力进行管理和跟踪。其次，重组贷款的成功与否取决于借款人的财务状况改善情况，如果借款人经营状况未能得到实质性改善，重组贷款可能会转变为不良贷款，对银行资产质量产生负面影响。但当下，部分银行正利用重组贷款的属性，蓄意掩盖不良。据公开资料显示，2023年，浙商银行、农业银行等就因此而被监管开出罚单。 02 零售核心指标下滑，千万罚单屡罚不止 得零售者得天下，得益于零售业务的增长，北京银行的业绩仍保持增长。关于零售业务的布局，在2023年三季度业绩发布会上，北京银行董事长霍学文就曾表示，该行已完成零售条线组织架构调整。据财报，2023年，北京银行全年实现零售营收 243.90 亿元，同比增长 10.21%；全行贡献占比达到 37.73%，较年初提升 3.64 个百分点；零售利息净收入同比增长 14.1%，全行占比达到 46.94%，同比提升 6.82 个百分点；零售AUM到达10365.26亿元，较年初增长615.84亿元，增速6.32%。但值得一提的是，截至2022年末，北京银行零售AUM就已达到9749.4亿元，较年初上升904.8亿元，增幅10.23%。此外，2023年，北京银行零售储蓄存款规模突破6000亿，增幅14.5%，个人消费及经营类贷款余额占比较年初提升6.61个百分点。但在2022年，该行的零售储蓄存款规模同比增长21.7%，消费贷和经营贷余额同比提升6.42个百分点。这也就是说，若拿2022年和2023年做比较，北京银行零售业务的核心指标略有下滑。另外，这些年，随着北京银行的业务规模不断扩大，其发展过程中的风险也逐渐显露。据公开报道，过去几年，北京银行收到的巨额罚单不在少数。如今年2月，北京银行就因EAST数据问题、存款分户账流水数据漏报、个人存款分户账明细记录数据错报等因10项违法违规事实，被罚款330万元；2023年6月，因房地产等多项业务被罚4975万元；2020年12月因涉及15项违规被罚4290万元。更令人震惊的是，仅2020年，北京银行因“对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书”等11项违规行为被监管部门开出单张3940万元罚单，就占据了当年城商行罚款总额度的近三成。作为城商行中老大，北京银行的业绩及发展速度有目共睹，为求增长，其产生的违规行为也不少，但这些上千万的巨额罚单，对于北京银行而言，不过是其净利润中的九牛一毛。只是，这也足以说明北京银行在业务业务开展及对分行的管理中仍然存在诸多缺陷，否则类似的罚单又怎会屡罚不止呢？