英伟达将于今晚收盘后，也就是今晚的凌晨四点后发布财报，这将决定接下来一段时间a股ai的走势，这里有几个点需要得到认知。
1.ai已经产业化，而且价值正在得到展现，虽然缺乏爆款的c端应用，但是对于巨头而言，既可以攻城略地，比如微软的云服务，再比如微软的ai电脑，这些都是武器，也可以用来抵挡别人进攻，比如谷歌对于ai搜索的畏惧，那么一定会不断投入。
2.ai的爆款应用，包括商业化广泛的实现，一定会在不久的将来实现，就好像大家用类似的kimi一样，会越来越好，用的人也会越来越多，直到时间的推移，技术和应用得到完美的呈现。
3.当下正是因为缺乏爆款应用，尽管有所谓的大厂资本的海量投入来支撑ai的故事，但是还不够性感，只有百花齐放的应用和商业化实现，才能带来全面的ai浪潮，才会带动ai相关产业链的股票集体暴涨，百倍千倍的股票层出不穷，类似互联网移动互联网。
所以当下的ai，基本都需要看英伟达，尤其a股，一来大部分都已经被算清楚了，比如光模块，只有英伟达的股价涨，业绩涨，才可能打开更大的想象空间，那么才可能继续涨。另一个方面还是有一些细分的新的机会跑出来，里面有预期差的，比如前段时间的铜缆，目前高位，再比如近期的玻璃基底，也是有预期差，这些预期差的会有较大的机会，但是实际上他们也需要看英伟达的脸色，一来他们并没有实现很好的业绩证明，二来如果英伟达的前景不好，他们的股价也会受到压制，当然，相比光模块的明牌，这些预期差大的地方，只要英伟达稳住，他们就有可能大涨。
综上，在没有较好的应用和商业化实现前，a股ai的股票依然就是映射，要看美股的脸色，实际上就是看英伟达的脸色，除非跑出爆款，或者说是ai技术广泛的货币化实现带动全面的应用开发和渗透，否则，ai真正的浪潮就还没有到来，一个技术火爆，往往伴随的都是商业化，应用到各行各业，各种场景，类似当初的互联网一样，所以当下要明白的是，不是ai没有未来，也不是a股的ai一定要看英伟达脸色，而是在ai有确定未来的情况下，目前处于一个相对尴尬的境地，需要英伟达这个总龙头撑住市场，等待市场的商业化全面实现，等待gpt5甚至更好的应用出现，那时候ai股票的机会，才真正到来。
咱们操作的策略，就是核心科技➕弹性科技小票➕高股息对冲，针对风险做一定的仓位分散和控制，如果要赌英伟达财报，今天可以提前埋伏，当然，很可能出现业绩不错，利好兑现，高开低走，具体看个人风险偏好吧。