目前看主线基本是定了，那就是出海，出海的板块主要是家电和电力，家电的代表有长虹美菱，海信家电，tcl智家，海尔智家，美的集团等，科沃斯，嘉益股份也算家用消费品吧，电力的代表有海兴家电，金盘科技，华明装备，扬电科技，电力板块受益于ai需求拉动。另外出口增长促进了物流需求，代表有东航物流，中远海控。
既然主线定了，那么就紧紧围绕主线吧，他们的需求比较确定，也不会受到制裁，与此同时关注一些ai从0到1需求的，兼顾有色资源。
那么板块主要就可以集中以下
1.出海家电
2.出海电力
3.公共事业
4.有色资源
5.ai从零到一的，比如铜缆
6.出口航运，海运