回复@王利群Alex: 写的好 给还在犹豫的人点亮了前面的路//@王利群Alex:回复@王利群Alex:【中国卷王卷死全世界！光伏已经卷死欧美企业了，而且他们是在高额关税的大棒加持下依旧被卷死！下一个卷死他们的是锂电池和新能车！你以为拼多多走的是消费降级逻辑吗，人家明明走的是出海卷死老外的逻辑！COP28会议最大的受益股，就是中国的新能源】
中国技术和制造在这三年的“与世隔绝”里“卷”出了一个新世界。老外们还在三年一迭代，或者每年降本3%这样按部就班的时候，中国的汽车和新能源制造已经迭代了3-5代，制造效率每年提高了10-20%，成本更是下降了30-50%。这是三年严控疫情带来的“加拉帕戈斯”效应。2023年作为中国的疫后元年，那些三年里在全球最大市场“加拉帕戈斯”化了的“变种生物”如开闸放水一般涌入海外市场，让欧美市场的竞争对手和客户惊掉大牙。当老外搞清楚状况之后，全球订单就像雪片一般飞来。
能源是工业的血脉。能源消耗才是作为制造业工业国的中国经济的指标。而中国经济的能源消耗正在毫不吝啬的增长：刚刚过去的2023年10月，能源消耗大涨8.4%。
中国的工业能源消耗更是连续5年增长，即使在疫情管控最严格的2020和2022年都毫不退缩。这很大程度上可以归根于新能源和电动车革命带来的固定资产快速折旧和资本支出快速增加导致的往复投资。这些资本支出需求对于装备制造业及其相关联的上游工业造成了巨大的刺激效应。
这些所谓“产能”仅存在于企业账面上。比如，2023年全球形成的光伏电池总产能约新增402GW，超过800GW。而全球光伏装机约446GW。但实际上，其中TOPCON和HJT电池产能有约500GW，其他大多是老旧的PERC电池。与TOPCON或HJT电池比较，老旧的PERC在成本和效率上毫无竞争力，对于真实市场而言完全属于无效产能。同样的故事也在280Ah锂电被314/320Ah锂电替代的过程中上演。因此，尽管看起来市场产能严重过剩，但实际上新建产能的盈利能力所受影响并不大。而那些最先在新技术上跨过阶段一到阶段二门槛的企业则会赚的盆满钵满。比如今年的$晶科能源(SH688223)$ $钧达股份(SZ002865)$ 的TOPCON。当国内的卷王们浑身血腥的走出国门开拓海外市场的时候顿时就会感到轻松畅快。由于我们国内市场巨大且较为封闭，在极度激烈的竞争环境下，我们的产业生态进化的速度比境外要快几个数量级。同时，由于我国又存在南北东西部的地域和发展水平的差异，因此我国市场孕育的企业往往能够提供符合多个天差地别不同生态系统的产品。
三年疫情恍如隔世，而今年是汽车和新能源领域中国企业王者归来的一年。汽车和能源是全球工业领域价值最高，产业链最长，覆盖领域最广的两个，完全可以称得上是人类工业化的皇冠。国之有幸，在于当我们基础工业和积淀基本完成的时候，恰如其时的进入了新一轮能源革命带来的全球变革之中，使我们能够将人口，体量，规模和产业集聚效应等所有因素发挥的淋漓尽致。这是未来50-100年中国工业和经济维持全球领导地位的基本保障。在这个无比坚实的基础之上，那些所谓的金融市场也好，汇率市场也罢，货币政策还是财政政策，真真假假的外资在我们的资本市场上出出进进的忙里忙外，对于我们而言不能说是无足轻重，只能说是毫无影响。
2023年的今天，中国光是可再生能源的发电量就是德国全国能源销售的六倍，并在2-3年内达到美国总用电量的水平。预计到2024年，中国仅风能和光伏发电就将达到德国总用电量的三倍。中国的发电量在2010年才超越美国。今天，中国的发电量是美国的用电量的两倍。换句话说，中国自2010年以来的新增电力需求等于美国的总消费量。这些新增的发电容量产生的能源有超过60%流向了工业。
而从人均来看：作为世界人口第一（今天已经是第二）大国，我国的人均用电量去年超过了德国。这一趋势还远未转变。
$石英股份(SH603688)$