(1)大张题材:PVv
8月以来，内蒙开启新一轮电石企业限电，卓创资讯称当地日产量每天都比7月初时少50001000吨不等，电石价格因此在横盘一月后再度拉涨，再创历史新高,电石，即碳化钙(CaC2)，主要应用于PVC生产，另外还用于BDO、醋酸乙烯等领域。电石是单位GDP能耗最高的化工品，而高能耗也就意味着高碳，所以限制严格
公司中，湖北宜化拥有内蒙60万吨+青海45万吨+新60万吨产能，股价连续大张
电石作为基础化工品，有以下特点
电石是单位GDP能耗最高的化工品(电力占成本比例达到约35％)，高能耗也意味着高碳排内蒙是我国最大的电石生产基地，产能占比约35％、产量占比约40％，而内蒙也是今年最早提出严格能耗双控政策。省份集中度极高，内蒙古、新、宁夏三地电石产能合计占比达到71％，内蒙古打响碳中和第一枪后，后续宁夏、新疆等地也有望出台相关政策因此，电石也成为了今年双碳战略以来受影响最大的化工品。事实上，今年2月起内蒙电石已开启第一轮限电，造成价格跳升。
②供给端持续收紧，几乎没有新増产能:8月以来，内蒙开启新轮电石企业限电，致8月内蒙地区电石日产量每天都比7月初时少5000-1000吨不等。电石价格因此再度拉张，破历史高位，年内涨幅达到32％。同时，上周电石库存0.03万吨，同比-96.56％，为历史低点
需求端，传统主力需求PVC稳健，新兴需求BDO暴增:BDO是可降解塑料PBAT的核心原料，随着相关政策不断落地，市场需求爆发式速度增长，故而全国规划上马的BDO项目大幅増加，21-23年行业产能也很可能会新一倍左右。而每吨BDO生产约消耗1.12吨电石，有望带来电石行业供需更加趋紧。
看好电石超强景气同期，电石产能将成为稀缺资源。相关上市公司:中泰化学(238万吨)、新天业(134万吨)、君正集团(115万5吨)、英力特(46万吨)、湖北宣化(内蒙60万吨+青海45万吨新60万吨)其中湖北宣化单性最大