$华测导航(SZ300627)$ 脱钩断链在加剧，只要是企业以前是受益全球一体化的都要回避。北斗导航从来进入不了欧美俄罗斯市场，它的发展受益“无人时代”来临，下半年要比上半年高一成多，今年要超预期了。未来下游场景大爆发，四个千亿万亿赛道，设备占比5%的话，就是几百亿的设备升级、更新市场，导航最肥美的高精度定位受益每年20亿台设备接入工业互联网或者互联网。