回复@Canwell价值投资: $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
方案只是减少个别使用场景。
新车一年生产量约3000万台，一台用134a制冷剂约0.7kg，计2万吨左右。r134a内用配额8.3万t，2029年削减10%，8300吨，削减旧车的维修用途？还是削减新车的生产使用？答案不言而喻。不管有没有国家方案规定，都是要削减的。方案提前告知几个下游行业要在27~30年禁止使用，是未雨绸缪，让相关的行业预先规划准备。
一些离开制冷剂的资金，如果去外面挨一顿毒打，有可能还会回来的。制冷剂是稀缺产品，未会有更多资金关注。
只要被限制的就是好。比如之前限制计划生育，所以很多人抢生，现在生育放开了，出生率反而下降了许多。
利好被解读为利空，无奈继续等待。//@Canwell价值投资:回复@Xiang90:二、三代制冷剂配额是不同计算基数，不同的削减时间。
“二代65%"是按二代制冷剂配额折算的gwp的65%加计入"三代″总量配额。
二代65%是三代配额总量中的一部分，只是计算基数需要，说"二代65%"实际说的是"三代配额"。
你只想讲二代配额时，不要讲二代65%。
明年估计会发放二代65%((即三代配额总量中未发放的部分)其中的10%左右，最多20%，不是利空。
市场很多人对65%不了解的，可能认为是大利空。
但是制冷剂价格会一直涨，特别是r22/r32，股价中间有波折，也会一直涨。涨到看空者闭嘴、懊悔。
之后会写长文分析二代65%。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$