温故知新，之前的操作思路，以后可能可以借鉴。
$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ $永和股份(SH605020)$
一、持仓切换依据是23年我写了《三代制冷剂需求分析》，分析了三代各品种的市场需求差异。根据各个品种的不同需求场景、淡旺季、价差来分折巨化、三美合理估值，是个正确的思路。
二、我投资计划这么久了，对三代逻辑非常清楚。稍微花一点时间就可以像了解计划一样，非常深 入的了解三妹。
三、三代逻辑成立，巨三都会大涨，所以在之间的切换，损失的风险不大。只是事先没预料到三妹今年的走势会这么拉垮。
四、自2023年5月31日至24年5月31日，持仓切换如下图，期间计划股价涨幅85%，三美股价涨幅68%，我的收益率为（1+25%)（1+45%)（1+13%)（1+7%)（1-5%)-1=107%，加上融资不断增加仓位提升收益率、资金转入降低收益率的影响，总体投资收益率为310%。
五、具体的操作思路。
1、23年11月底巨化换三美。
逻辑：三美的几次调研都说看好r134，三美r134份额是计划的75%。23年11月底之前连续十个以交易日，三美的股价走势一直压着计划。
2、24年2月底三美换巨化。
逻辑：2月25日左右，传出长单签约价格，R32价2.4万，R410价3.18万，R22价2.33万，r32先于r134启动。
3、4月底巨化换三美。
逻辑：①、R32主供空调厂，国企业绩考核，巨化更愿意业绩按步骤涨，所以才会签订长单，而不是月度短单。②、134主供维修市场，消费者非常分散，不具有议价权，并且汽车去加制冷剂，4S店收费大都是人工费，制冷剂成本占比很小。二 季度天气热，需求肯定增加，143、125、32都涨过了，134大概率会涨？③、三美今年涨得少，接下来有可能修复？至少，如果二季度是下跌也应该三美跌得少。
4、5月8日三美换巨化。
逻辑：R32继续涨，R134还是趴着不动。4月底换为三美的逻辑并不充分，有博的成分，不是价值投资，所以换回计划。134价格不涨原因，首先几个企业以143/125转换增加134的配额，其次天气还不够热，汽车空调还没有开足，需求还没起来。