首页看到个推濮阳惠成的,说产品跟TMA可以互替,都是塑化剂。
吹票没问题,吹得这么恶心的头一次见到,这产业链新手吧。
裙子裤子都是衣服,裤子没货了,裙子全替代?
不可否认,这个票位置低,业绩也可以,有高低切的可能,但是吹票讲讲逻辑好吧。
就像前面写的TMA那篇,我说核心就是正丹股份和百川股份,除了上下游的,有个估计买了强力新材的,硬往上凑啊。
强力这次涨了,涨幅也不错,但是涨的是TMA?不是,前面那波是PSPI,这次是TVS,跟TMA半毛钱关系都没有。
涨价的逻辑其实本质是垄断,TMA这个是直接产能大缺口,而且不可能完美替代,一定会有细分无法替代,如果能完美替代,一定有一个产品消失,只有差异化才可能留存,就像光伏tpcon升级路线,两个都再的原因是新建和升级的不同,而不是完全相同。可能只有小说里有无差异的共存,现实里根本找不到一个无差异还能共存的,尤其是经济生产领域,更不可能无差异共存。所以TMA两个核心不涨没道理,当然后面这个产能缺口肯定会被补上的。利润高了了,生产线立马就上了。看到说正丹产能都从7-10了。一共才少多少产能,正丹扩散50%,其他的再扩产50%,可能缺口就补上了。
锰这个纯粹认为的,所以涨的不猛,但是有矿的几个都先后涨停了,西部黄金,湘潭电化、红星发展,都涨的不错,下游产业的中钢天源都涨幅不错。
看吹票的话,都算是细分的核心企业
后面涨价概念,肯定是高低切了,毕竟等正丹出来,涨价概念好不好,就看它了,高位的肯定不如低位的安全。