$英搏尔(SZ300681)$ 英搏尔:低空经济弹性第一股,外号小卧龙电驱
公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先,产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%,与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。
低空经济目前已写入政府工作报告,政策支持力度空前、业内发展日新月异;产业链中重大变化环节即为电驱动系统,可占ETVOL成本近30%;英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展,目前已和某知名企业商讨方案,一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。
公司23年利润近0.8亿同比增235%,24年预期1.9-2亿估值21-22X;EVTOL单体售价300-500万对应电驱系统近100-130万元,500台即能增加收入近5亿,且早期利润率远超传统电车电驱动;26-27年若看万架EVTOL市场,公司若20%市占率即可对应超20亿收入2亿利润,增速远超19-21年电车发展,百亿市值对应涨幅140%,后续空间更为广阔。$卧龙电驱(SH600580)$