光模块设备核心逻辑：
Meta等大厂对光模块需求进度大大提前。明年800G起量产预计将非常猛，海外市场很有可能会出现供不应求的情况。设备的弹性较高，明年将集中爆发，真正进入800G扩产周期。设备是核心瓶颈，交货期较长，许多进口设备，例如高精度贴片机，需要6个月的交货期。现在设备并不是有钱就能立即拿到。国内的罗博特科可以做一些高精度贴片机，德龙激光提供激光焊接设备。
德龙激光688170：看好光模块市场长期稳定的发展趋势，从2019年开始布局光模块市场激光应用设备，通过多年的技术积累，研发出了包括光模块中钨铜板双面激光网格加工设备、COC芯片表面百微米级二维码&数字码加工设备、TO表面曲面二维码&数字码加工设备、流道式批量钨铜板激光网格加工设备、全自动光模块盖板激光焊接设备、全自动光模块芯片保护盖装配设备、全自动TO测试装配设备、全自动TOSA测试设备、全自动COC芯片转料设备、光模块PCBA之AOI检测设备、全自动OCR读码设备等，部分设备为行业内全新的制程，由德龙激光独家供应，主要客户包括Finisar、中际旭创（300308）、天孚通讯等行业龙头企业。

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这两大赛道，就算是回锅肉，新高都止不住

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滕景涨停了