首先我的所有文章没讨论过豆一品种，因为豆一的逻辑不同，它是国内的国产大豆，是直接食用的且产量低，几乎不进入压榨环节。
然后，关于豆二、豆粕季节性。季节性是一种炒作时的预期，不会每一次每一个节点都是符合普遍季节性规律（可能提前或延后甚至不会发生）:
1、看具体合约不具备普遍代表性，不能反向证明。
2、豆粕m2409的2月底其实就是规律的低点。
3、炒作时一切的季节性等预期都是上涨或下跌锦上添花的部分，取决于当时资金选择炒作 1）现实逻辑还是预期逻辑，2）供给端逻辑还是需求端逻辑，3）期末时是否出现逼仓。
最后，单从今年整个国内豆粕的浮动和炒作讨论。主流逻辑为:
2月底空头止盈转空杀空当时在讲猪开始补栏；
随着上涨继续开始炒作南美巴西洪水导致减产等预期；
当炒作到3650（m2409）附近节点，巴西产量正式确定且已经大量运输到港，国内油企压榨率提升，豆粕库存增加；
于是价格在5月底开始回落，同时间09的持仓持续降低（-60w手）而01持仓持续增加（+30w手）（我个人理解为止盈+移仓）；
这次下跌的节点在3320附近，豆粕加权开始持续增仓，可以暂时理解为新一轮做多行情的蓄势【以7月4日当天为例，豆粕下午暴跌，而那天美豆不开盘，收盘后龙虎榜显示当天多头增加8w手空头增加4w手，我认为对散户来说是比较典型的一种诱空手法，当然也可以只单纯理解为主力资金博弈】，蓄势能否成功上涨不清楚，但是已经进入天气炒作月份，而美豆的价格也几乎卡在成本线附近，所以我个人认为上涨有预期下跌有支撑，可以在左侧的当下投小部分仓位（我自己etf约3成仓）。
大概就这么回事

不完全统计，二季度下多单的胜率最高。在普通的震荡年，3月6月9月是三个重要的做多节点，对应的是猪补栏初期、南美豆预期炒作完毕，北美豆炒作完毕。不是准确的数字，一、需要结合价格位置考虑是否发生；二、时间可能提前过延后

找到个研究报告：
豆粕走势季节性规律
从历史规律可以发现，豆粕价格的变化有着明显的季节性规律，主要由于不同月份的供应和需求也呈现出一定的季节性。
观察历年盘面走势，3月至8月价格容易上涨，9月至11月容易下跌。从季节性趋势上看，8月易出现较高盘面价格，3月和11月反之。
1月至2月，是巴西大豆的关键生长期，主要关注南美天气。此时美豆旧作出口进度一般在50%左右，新作关注2月底的AOF报告。国内受元旦及春节等假日因素影响，终端饲料厂商的总体备货节奏有所放缓。豆粕价格多为震荡态势。
3月至4月，南美大豆进入收获季，南美天气情况以及北美3月底的种植意向面积报告结果为市场提供一些驱动。4月国内华南地区水产开始上量，平均来说菜粕在水产的添加比例为30%，豆粕在普水中添加比例在20%以下，带动粕类需求。不过也需要关注台风和强暴雨天气对水产的影响。
4月底5初，美豆开始播种，市场重点关注美豆的种植进度。一般在种植面积（6月30日种植面积报告）确定之前，期价会维持一定的升水，美豆易涨难跌。
6月至8月，进入美豆天气市，关注美国农业部每周作物生长报告等，而8、9月份国内正值生猪养殖补栏季节，豆粕需求量大，豆粕现货价格容易出现高点。
9月至10月，进入美豆收获季，产量和单产等数据即将尘埃落定，炒作情绪降温，9月美豆产量确定之后，供应压力使得价格季节性回调。
10月至12月，进入新季南美大豆种植期，CBOT大豆价格会受到天气因素的影响而产生波动，上涨的概率相对较高，但临近年底出于执行合同的需求，国内油厂普遍开机率较高，因而，豆粕库存处于缓慢增加状态，此期间虽然豆粕有一定上涨概率，但涨幅有限。