森君的投资周纪(3.25--3.29)

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万科:3月28日,发布2023年年报:营业收入4657.4 亿元,同比下降7.6%;归属于上市公司股东的净利润121.6亿元,同比2022年的226.9亿元下降了105.3亿元,降幅46.4%。年报表示不分红。

净利润下降的主要原因是开发业务结算规模和结算毛利率下降,部分开发项目计提了减值。

截至2023年底,现金流为正,有息负债合计3200亿元,其中一年内到期的占比19.5%;从融资渠道来看,银行借款占比61.7%,公开债占比24.9%。

3月29日,举行业绩会:1、面临三大挑战:一是开发业务收支不平衡、二、是融资模式改变、三是经营性业务的布局。2、面对现状措施:一是加大资产处置的力度、二是未来两年计划削减1000亿元以上的有息负债、三是取消2023年分红、四是经营性业务实现商业模式闭环:1、通过发行公募REITs实现轻资产化运作。2、通过成立私募基金,实现部分经营性业务的轻资产化。

中国巨石:3月25日,中国巨石发布,对产品价格进行恢复性调整,直接纱复价200元/吨-400元/吨,丝饼纱复价300元/吨-600元/吨;山东玻纤直接纱上调300元/吨-400元/吨,合股纱上调300元/吨-500元/吨;长海股份旗下不同品种的玻纤产品价格则上调300元/吨-500元/吨。

健帆生物:3月28日消息,据国家知识产权局公告,健帆生物科技集团股份有限公司取得二项专利,一项名为“组合型人工肾及其预冲方法和工作方法“,授权公告号CN114404703B,申请日期为2021年12月,降低组合型人工肾治疗过程发生凝血的风险,提高治疗效果;一项名为“具有核壳结构的多孔纤维素微球吸附剂及制备方法和应用“,授权公告号CN114405483B,申请日期为2021年12月,吸附剂对β2 MG的吸附率高,且降低了对有益蛋白和血细胞的吸附,安全性高。

长春高新:略。

分众传媒:略。

宋城演艺:略。

腾讯控股:本周回购1693万股,耗资约50亿港元。

3月28日,微信发布最新数据,今年3月份,微信支付外卡业务日均交易金额对比去年7月外卡服务升级前,增长超3倍,日均交易笔数增长超4倍。微信支付旗下的 WeChat Pay HK 已将香港用户的单笔交易限额提高至 3.8 万港元,全年累计交易限额提高至 40 万港元。

3月28日,网易游戏《蛋仔派对》知名UGC地图创作者@仟中酒发声称,其原创地图《因蓝》在腾讯游戏《元梦之星》中遭到长期、多次抄袭,已起诉腾讯并立案。元梦之星官方发布声明称,收到《因蓝》地图作者的维权投诉后,《元梦之星》已将被投诉的相关创作地图全量下架。
牧原股份:截至3月28日,全国商品猪价格为15.22元/公斤,周环比+2.35%;15公斤仔猪价格为711元/头,较上周环比+80元/头;本周生猪出栏均重为124.29公斤/头,较上周上涨0.7公斤/头。生猪养殖利润方面,周外购仔猪养殖利润为112.58元/头,盈利周环比+23.14元/头;自繁自养养殖利润为-61.69元/头,盈利周环比+61.69元/头。

中炬高新:3月29日,公司发布公告,2023年实现收入51.4亿元,同比-3.8%,归母净利17.0亿元,同比+386.5%,扣非归母净利5.2亿元,同比-5.8%。其中,Q4公司实现营收11.86亿元,同比下降14.37%;实现归母净利润29.69亿元;实现扣非归母净利润0.61亿元,同比下降60.02%。

分产品看,2023美味鲜实现销售收入49.32亿元,同比-0.45%,实现净利润5.99亿元,同比+3.04%。2023年公司酱油/鸡精鸡粉/食用油/其他分别实现营业收入30.28/6.76/4.46/7.16亿元,同比+0.1%/+13.4%/-10.6%/-6.8%。

分地区看,2023年东部/南部/中西部/北部区域实现营业收入11.16/20.34/10.80/6.36亿元,同比+2.9%/+4.3%/+12.0%/-8.2%,公司持续补齐“南强北弱、东强西弱”的渠道短板,重点开发中西部市场,并不断深耕老市场。

分渠道看,2023公司分销/直销分别实现营业收入为47.27/1.39亿元,同比+0.1%/-16.8%。截至2023年报告期期末,公司经销商数量为2084家,新开经销商220个,净增经销商81个;其中,东部/南部/中西部/北部区域经销商数量为398/327/581/778个,净增1/9/42/29个,公司在维护老客户的同时开发了一批优质新客户,持续推动渠道开发。

公司发布2024年限制性股票激励计划(草案),本次股权激励对象主要覆盖公司高管、中层及其他核心骨干员工,将进一步建立健全公司长效激励约束机制,调动经营管理层和核心骨干人才的积极性。考核年度为2024年-2026年,考核目标以2023年为基数,解锁期目标为(1)2024/2025/2026年营收增速分别不低于12%/32%/95%,即营收同比增速不低于12%/18%/48%。(2)营业利润率不低于15%/16.5%/18%。(3)净资产收益率不低于14%/15.5%/20%。总摊销费用为1.76亿元,2024/25/26/27/28五年分别摊销4145/6217/4462/2219/512万元。此次激励计划从收入、营业利润率、净资产收益率三大维度全面考察,且目标明显高于往年业绩增速,充分彰显公司长期高质量发展的信心。

北新建材:3月28日,北新建材(000786)与北新嘉宝莉经营目标责任书签约仪式在北新建材总部举行。中国建材股份党委委员,北新建材党委书记、董事、总经理管理代表管理层与北新嘉宝莉总经理仇东航签订了2024年度《经营目标责任书》和《质量、安全、环保责任书》。

官微发布:3月29日,北新防水中标新建罗若铁路、渝昆高铁引入昆明枢纽工程两大项目。北新建材与十二冶签署战略合作协议。
2024年初至今,投资收益-4%。