一、指数上没有大的风险,值得关注的消息微软宣布开源+Deep+Speed+Chat
二、板块
1 GPT
从GPT各个细分的龙头来看,除了传媒游戏外,其实调整的差不多了,绝对跌幅再跌个10%差不多,时间上最多等个1个月,五一放假回来可能继续炒,仓位不重逻辑硬、最高已经调整10%,前期不是60°向上涨的标的可以拿一拿
2 医药
创新药和CXO在龙虎榜上净流入的标的较多,保持之前的判断,如果AI回调会留给做多医药以及出业绩的复苏股的窗口期,合适的节奏是AI上证买入医药和复苏股(这一句是马后炮)
3 业绩线
龙虎榜上看,整个复苏+业绩走的是网红城市的炒作套路,西安后面是哪一个?我对这种炒区域板块的模式不太感兴趣。
啤酒继续超预期
三、个股
无
四、策略及操作
出业绩的消费股加到预计仓位的一半,套牢的AI股,回到成本线就减一点,继续跌的话就适当补一点