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$纳芯微(SH688052)$ 纳芯微的老板王升杨很牛，很早就认知到模拟公司要靠并购

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回复@小凡1897: patpat 达美给大家传递快乐，自己反而有抑郁倾向，加油哇//@小凡1897:回复@陈达美股投资:这么好的基因，不多生两个？

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$许继电气(SZ000400)$ 国网负债率超70%警戒线了，不好继续投资特高压送出线路了，新疆现在只能就地制氢，然后用铁路运出去。

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写得很好啊，每一点都判断对了，牛逼

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gh200的两层组网下，光模块是1:9。gb200一层组网下，没光模块了全铜缆

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还是美股好，不用像a股这么战战兢兢，一两天之内逻辑千变万化，我预判你的预判，好几层反转。美股一个逻辑可以走好久，没有博弈

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英伟达是不是到了泡沫顶点? 很难回答，但一个思考的角度: 最牛的公司/市值最大的公司，几乎都是2C的，2B的很难跑出大巨头，因为2B的客户不愿意被你卡脖子、分散供应链

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一点思考，未来投资方向应该是新兴基础设施:
ai、数据中心、电力、新能源发电、电网设备特高压等

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记录一下下周可能的机会:
买bilibili: 长期: 用户质量极高，随时间推进用户从学生到职场消费能力增强; 短期: 全年现金流转正。
买黄金etf: 长期: 拉长维度看美股回报和黄金回报基本相等，最近十几年黄金显著跑输美股; 短期: 时局动荡。
买禾赛: 市值显著低估(比如和同行速腾聚创比)，...

只给10x pe

券商的当然呼吁要保ipo

看来老美也是讲政治的

在某公募基金实习，最近半导体板块亏麻了，老板心情很不好，以前很多调研，现在都不咋调研了，都很悲观[卖身] [吐血]