一心堂基本面分析

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1、公司逐步加强云南以外门店拓展速度,提升各市场门店经营规模效应。

目前一心堂直营门店数量10008家,较年初门店数量净增802家。其中云南省门店数量5358家,占比53.5%,其余省市门店数量4650家,占比46.5%。非云南门店数量占比持续提升,

主要集中在公司重点发展的

1)川渝地区,门店数量1983家。

2)广西地区门店数量924家,

3)山西地区门店数量708家,

4)贵州地区门店数量510家,

5)海南地区门店数量410家,

6)其余市场门店数量合计115家。

截至2023Q3末,公司共有慢病门店1231家,特病门店329家,双通道资格门店213家,门诊统筹门店735家。

2、大健康产业快速发展,业务多元化跨界成效显著。

公司引入美妆个护类产品,拓展年轻客群。2023年前三季度公司美妆及个护业务实现销售2.5亿元,同比增长19.6%。

3、新零售业务赋能,提供运营效率。

经过多年发展,公司新零售业务已形成O2O业务主线的电商业务布局,初步拥有全人群、全场景、全品类服务能力。2023年Q1-Q3,公司O2O业务完成销售4.8亿亿元,涉及全国10个省级行政区,已上线门店数9580家,未来O2O业务将持续深化与线下的融合,提高运营效率,高效的服务好用户用药最后一公里。B2C业务已开通天猫、京东拼多多美团等主流平台,专注优化用户服务链及供应链搭建,实现集团级的供应链高效利用。自营业务专注目前集团缺失的服务场景补全工作,利用第三方供应链持续补全集团的非药品供应链,主要发展发向为挖掘用户需求和服务场景,扩大集团服务边界。

【堂主结论】从三季度的财务数据来看,一心堂的业绩出现放缓迹象,但是从细分的业务领域来看,主营业务收入有小幅增长,医美业务收入出现大幅的上涨,而医美业务利润率在80%左右,贡献了两个多亿利润,占到了总体利润的25%左右,四季度随着医药零售业务的持续发力,一心堂有望保持高速的发展。继续看多一心堂四季度的发展。上周五的涨停只是一心堂的价格起步!

全部讨论

2023-11-14 20:14

一心堂底部放量站上了半年线,macd红柱继续增加,做多力量持续增加。周五涨停后经过两天的回调不破半年线,继续上涨做多