$北新建材(SZ000786)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $科顺股份(SZ300737)$
建材接下来观察几个数据
1.房地产什么时候可以边际稳住，2021年下半年是低基数，今年下半年在保交房和因城施策效果下是否会边际改善 ，有待观察。具体可以看高频数据 ，每日百城地产销售数据，特别是金九银十销售情况。

2.上游沥青原材料回落幅度。可以关注沥青。

3.观察9.10月施工旺季，观察每周沥青开工量，水泥发运量，价格变动幅度是否有回暖趋势（验证基建投资是否开始发力）

以上:还要通过三季报继续验证以上观点是否有改善预期，以及自身经营是否有所改善：比如利润是否有边际回暖（验证涨价传导是否顺利），营收是否边际改善（验证二季度为业绩底部，九月旺季开始带来的边际改善）。现金流是否转好（同时侧面验证1.2两点是否有边际改善）
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