1、房地产关联着建筑装饰、建筑建材、家电、轻工等行业，贷款事情的解决方案，决定着这几个板块的最终走势。虽然有刺激基建的利好，但是当前市场资金对着几个板块还是选择了回避的态度。看了一些数据，没建完的房子，涉及的资金缺口还真是巨大，肯定是不会由银行买单，最好的方法就是地产企业破产重组，当前无论采取哪种方法，这个周期都是漫长的，所以在这个方案未出来之前，这几个板块还是回避为好。
2、电力、储能、电池、新能车这波炒的有点热了，现在参与，只能去吃鱼尾巴，任何好的赛道，短期价格炒高后，参与的价值就越小，物极必反，景气行业就是这样，炒高一波就回调，回调后又继续炒，来来回回一直炒，直到行业增长缓慢，内卷，市场饱和，行业洗牌。
3、男怕入错行，选择人生职业时，如果选了一个好行业，那真是事半功倍；投资也一样，投资的第一步还是选行业。如果景气赛道被炒高了，那什么行业能接力让大家继续炒？这个问题值得深思，不知道下半年会不会炒新基，毕竟二季度鸡踢皮数据不太美丽，如果要完成5.5的年终目标，下半年得下猛药。想想当前能让大家接着奏乐接着舞，又有大饼，又有业绩，还能容下大资金折腾的行业，貌似真不多。
4、大行业大方向确定不了，小行业小方向上，我个人倾向于养殖业，消费电子这2个方向，受益于温和的通胀，行业业绩好转预期。