$通富微电(SZ002156)$
在财报发布后的电话会议上，英伟达就透露，CoWoS产能已经有其他供应商参与认证。虽然没说具体是谁，但考虑到先进封装的技术门槛，除了台积电，也就只有英特尔先天不足的EMIB、三星开发了很久一直等不来客户的I-Cube能勉强救火。
但核心技术更换如同阵前换将，随着AMD MI300即将量产出货，AI芯片竞争白热化，是否能和英特尔和三星的技术磨合到位，恐怕黄仁勋自己心理也是惴惴。
比黄仁勋更着急的可能是买不到H100的云服务厂商与AI初创公司。毕竟游戏玩家抢不到显卡，也就是游戏帧数少了20帧；大公司抢不到H100，很可能就丢掉了几十亿的收入和上百亿的估值。
需要H100的公司主要有三类：微软、亚马逊这类云服务商；Anthropic、OpenAI这些初创公司；以及特斯拉这类大型科技公司，特斯拉的新版本FSD方案就用了10000块H100组成的GPU集群来训练。
这还没算上Citadel这类金融公司，以及买不到特供版H800的中国公司。
台积电，海力士，英伟达，垄断了整个世界