一直在说板块轮动频繁，花期短，追热点得不偿失，不如乖乖的等轮动，风吹到你持仓那就能涨。上次吃到有色一波，这次吃到电子化学品一波，运气占大多数，属实是守株待兔了。
大基金三期延续了对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。所以对芯片，先进封装，光刻机（胶）等带来较大利好。但话又说回来，又一次的板块轮动，花期多久呢？虽然我恰好持有，但在没有主流赛道出现时个人还是选择逢高出。
最后说一说思路，虽说我是在等轮动，但不是随便选个股趴那。要选你熟悉板块强势个股，有关注度or有资金or有业绩（都有更好），再不济也是前面至少涨停过的。电子化学品这边我前面提到过几次，看过的应该都知道。扬帆新材，强力新材，飞凯材料，容大感光。这几只都是板块资金热度相对高，从23年10月不间断的有过爆发，说明有资金在里面，一旦板块异动，这些就是龙头抢位。
当然飞凯先剔除这一梯队，从高管离职到诈骗案再到审计非标等，一路的幺蛾子。资金也不情愿去关注一个有问题的股。虽然我还有部分仓位，但在飞凯基本面改善前并不抱很大希望。
#久违了！半导体产业链午后大爆发# $飞凯材料(SZ300398)$ $强力新材(SZ300429)$ $扬帆新材(SZ300637)$