蜗牛要吃红烧鸡翅膀

差不多可以出山了，泰坦科技、阿拉丁，从哪跌倒，在哪站起。

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承认不足，继续学习进步，闭关反省一个月。

万物皆可集采？！你可以当成是一个段子。明确的边界，有利于消除市场的不确定，利于估值的判断。

1600买了点茅台，不太可能再跌下去了。顺便再建了点五粮液的仓位。
cxo仍然是第一重仓，剩下就是泰坦等科技服务了。

收入大增，与预期相符，扣非利润保持50%以上增速，非正常损益这些有影响，影响不改逻辑，早上如果跌幅超过5%，就是反应过度了。
好票，拿稳了，不要被洗出去。

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一季度数据炸裂，仅仅过去三个月，马上快速降准，释放的信息清晰而明确。经济不如预期。其实从6月21号存款自律公约变相降息就可以清晰可见，降准降息是下半年的主基调。反映的唯一问题就是经济下滑速度过快，必须坚决采取措施。逆向思维看，经济不如预期，降准降息放水，股市迎来高潮。中间配合注...

昨天配置了点朗姿股份，绝对重仓cxo的同时，合适的价格继续配置点朗姿股份，这个价格还可以，算是一个合适的建仓和加仓的位置，爱美客和华熙确实好，但不是好价格，奥园目前是个空壳全凭想象，价格合适今年增速确定可以消化估值的医美也就朗姿了，港股通每天在加仓，预计会加足仓位，现在1%不到离...

历史是否总是相似？2号到6号上午，连续几日cxo大跌是否与春节后的大跌极其相似，每个投资者都有自己的判断。恐慌亦或者是逆向加仓的欣喜，都来源于个人的认知。最终投资取决于认知的变现。按目前的盈利增速和早盘收市的价格，康龙到年底市盈率预计不超过70，一个预期中未来几年利润增速可以较大确...

买股票买的是什么，不是短期的业绩，是做企业的股东，长期投资者，近乎100%以上的利润增速，50%的收入增速，非常清晰的未来若干年的确定性增长，1左右的peg，还担心啥呢？！
全仓弹性最大的美迪西、博滕！
或许这是今年第二次捡钱的机会！

什么是价值投资？就是好赛道好资产好价格！博滕是不是好赛道、好资产？毫无疑问肯定是！是不是好价格？如果看到年底，今天大幅回调的价格并不贵。如果做短线，无法判断风险，如果拿长期，上车正当时！

早盘的大跌，只是百年庆典后市场共识的短暂消散，cxo作为近期引领市场板块，调整首当其冲，拉长看，逻辑没有变，半年报如有主动预报，会继续坚定市场信心！投资就是拉长周期，不为短期所动！

2020年加入雪球，认识了大V阿基米德，很认同阿大的逻辑，反复看投投资中最重要的事，投资中最简单的事，还有大道段永平偶像的语录，对价值投资的理念思考的更多更认同！未来的中国什么是未来，未来的投资什么是价值，看宏观，理微观，明心理，重价值，所以张磊的价值才会是价值！

投资中最重要的事》说要学会第二思维，就是要逆向思维，投资中最简单的事说，价值就是要买好的公司，什么是好，3年内的cxo，确定的增长，确定的roe就是好。估值是否过于一致？2021年的业绩肯定已经充分体现，但价值投资最大的魅力是诗和远方。木头姐为什么成功，因为她看的是星辰大海，看的是未来...

《投资中最重要的事》说要学会第二思维，就是要逆向思维，投资中最简单的事说，价值就是要买好的公司，什么是好，3年内的cxo，确定的增长，确定的roe就是好。估值是否过于一致？2021年的业绩肯定已经充分体现，但价值投资最大的魅力是诗和远方。木头姐为什么成功，因为她看的是星辰大海，看的是未...

十倍赛道或许比想象的来的更快—坚定持有和推荐基因细胞cdmo！博滕、药明生基、金斯瑞，当然还有计划中的康龙化成！

cxo或许会在几年后迎来高速增长的拐点，趋于平淡增长，但全赛道的龙一龙二会赢家通吃，康龙会逐步接近药明系，或许无法超越，但会接近齐头并进，如果在细胞基因赛道弯道超车，那康龙的未来就是星辰大海！
与康龙同行，见证价投未来！

朗姿连续大跌，在连续跌10天后过段建仓，收获反弹逻辑验证收益的同时，也在思考，医美医院的逻辑和眼科、口腔等赛道医院的逻辑是否高度相似。
说下思考的结果吧，朗姿的业绩会保持增长，但在短期无法复制爱尔和通策的高速增长，当复制医院、诊所到市占率一定阶段时，会迎来加速以及平台的溢价...