#实战模拟# 志特（强逻辑，ok）; 智洋（强逻辑，OK），喜临门（虽然弱逻辑，但预计9月地产链反弹，OK），瑞纳（强逻辑，OK），海容（弱逻辑，且不处于某一特定贝塔，减仓），捷昌驱动（弱逻辑，且不处于某一特定贝塔，减仓），杰瑞股份（弱逻辑，但位置较好，且处于景气改善区间，保留），安琪酵母（弱逻辑，但处于改善区间，暂时保留）圆通（强逻辑，OK），中谷（弱逻辑，但处于强业绩，暂时保留），圣农发展（弱逻辑，且产业贝塔弱，减仓），中宠（弱逻辑，业绩不及预期，减仓）；首旅锦江（弱逻辑，但属于战略品种，暂时保留）；东宏伟星鸿路（弱逻辑，但属于战略品种，9月地产链回升，保留）；四川路桥（弱逻辑，且基建板块下跌较多，意思不大，减仓）；该组合价值类标的配置比重过多，后续需要进一步调整