今天我彻底理清了逻辑:1、这轮船舶重工上涨,其实还是跟中字头权重,基本没体现船周期的阿尔法。所以动力、锚链这种小盘涨跟不上,跌加倍;2、船比重工强也不是因为我们按船周期本身的逻辑:即船舶民船占比高,所以估值给的高。而就是上证50的资金护盘更多而已;3、重工超过船舶需要:1)船周期摆脱中特估,走出独立行情。这样重工的低pb绝对是个大优势;2)市场走牛,存量资金变为增量资金。对于新进资金来讲,一定会更青睐低位,且股价更低的票。尤其像重工这种几块钱的,新进散户最爱。这也可以说明为何15年重工涨的远好于船舶,纯资金拉上去的。所以在条件1、2尚未改变前,重工还是要熬一段时间