“光模块”第一龙头！供货英伟达，外销占比超80%，有望从14元到178元
在市场泥沙俱下之时，外围又掀起了AI热潮！
在老大哥看来，AI这个方向，或将依然是市场反弹的先锋。无论是算力端，还是应用端，都值得关注！
不过在AI这个大赛道，老大哥最看好的细分赛道，依然是算力。尤其是，算力基础硬件中的光模块，依然是算力端最具确定性的一个方向。
关于老大哥看好算力的内在逻辑，就不在这里过多赘述了，想了解的，可以翻翻老大哥之前写的，关于算力的文章。但想必很多朋友都不甚了解，为何在市场泥沙俱下之时，算力（光模块）成为市场反弹的先锋。
其中，主要逻辑有以下几点：
第一，我们都知道，英伟达是全球GPU芯片巨头，但却受到限制，无法出口到国内，因此华为昇腾成为国内企业的第一选择，由于供不应求，目前涨价20%，这是第一个催化。
第二，英伟达中国特供GPU芯片H20或将于2024Q2量产，同时meta加大对英伟达的H100采购35万颗，需要匹配210万颗800g光模块。
第三，国内“算力基础设施”建设迎来加速！全国首个国产液冷万卡算力集群启动建设，中国电信计划2024年上半年在上海规划建设15000卡的智算集群，总算力超4500P。
以上这几条信息，就是近期光模块方向的催化剂。
在此，老大哥也精选了几家“光模块”核心公司，尤其是最看好的一家，是“光模块”第一龙头，公司供货英伟达，产品外销占比超80%，有望从14元到178元，一起来看看吧！
第一家：剑桥科技
国内高速光模块产品面向电信和数据中心运营商，公司第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上现场演示，是华为的光模块供应商。
第二家：特发信息
公司是国内光纤光缆行业10强，控股70%子公司四川华拓800G光模块，目前客户在测试样品中，预计2024年会有出货。
第三家：联特科技
中高端光模块行业领先企业，在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发，得到了北美一家数据公司的认可，目前处于批量供应阶段。
第四家：太辰光
公司是国内光纤连接器行业领先企业，为谷歌、Meta的重要光器件供应商，公司800G光模块测试正在有序推进。
“光模块”第一龙头，有望从14元到178元
①国内光模块龙头，有100G、200G、400G和800G的高速产品，已推出1.6T光模块产品，供货英伟达，外销占比超80%。
②调整充分，自高点回撤超70%，业绩优秀，市值适中，备受机构青睐，近期机构净流入近20亿。
③从技术面来看，底部放量，量价齐升，回踩年线后，二波启动，MACD日周月三线金叉，有望从14元到178元。