#好公司# 小心求证，大胆探讨；学以致用，只写干货。
【立秋】
远山秋云乍起，平野渐次苍黄。
小院瓜熟蒂落，手边一茶微凉。
——老树画画
宁为鸡头，不为凤尾。
聚焦聚焦再聚焦。
2021-02-15，我听了微淼魏榛阳老师：A股消费行业打分条件直播课，差点中了魏榛阳老师的“蛊”，选出了一众80分以上的所谓“好公司”。（尽信书不如无书，同理尽信师不如无师。但我仍然感激魏榛阳老师带给我的理财知识！）
近日读“闲来一坐s话投资”张老师的文章，再加上半年来的历练，突然悟出，假如好公司选择3-6个就够了，你会选择谁？假如买入持有十年以上，你又会选择谁？
为此，我将我在2021-7精挑细选的32只A股好公司（名单如下表），又重新审视了一番，名单如下表：
经过思考，今日（8-31）大加砍伐，删除了13只，只保留了19只好公司，名单如下表：
以前懵懵懂懂，随心所欲，没有将投资逻辑记录在案，事后回忆不清，造成不小的困惑。今后我将把个人投资逻辑记录在案，作为投资笔记，供今后复盘参考。
同时分享出来，欢迎指教、交流。
一、删除000338潍柴动力
潍柴动力专注重卡产业链，拥有无形资产一项护城河，公司在重卡行业中的龙头地位毋庸置疑，近年将多家海外公司陆续收入麾下，自身产业链得以充分扩展，未来前景很好。但自身杠杆水平较高。
1、公司优势
①资产规模与营业收入保持持续稳定增长。
②盈利及现金流稳健增长，有望为股东创造长期稳定的回报。
③国内均处于市场领先和主导地位，深得客户信赖，具有品牌集群效应。
④中国市场重卡需求周期波动幅度收窄
2、风险
①宏观经济大幅放缓。
②海外业务扩展不及预期。
③产品销售不及预期
3、不了解，行业未来无法预测。所以不予关注。
二、删除000895双汇发展
双汇发展是肉制品行业龙头，一是受猪肉周期影响较大，二是最近因父子之争，曝出万隆人品问题，管理层具有家族式管理、威权管理的弊端。所以不予关注。
三、删除002216三全食品
三全食品于2008年2月20日上市，主营业务为速冻面米制品、速冻调制食品、冷藏产品、常温产品等的研发、生产和销售，主要产品包括汤圆、水饺、粽子 、点心、面点、涮烤、冷藏及短保类等。公开信息显示，我国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子即由三全食品发明，经过近30年的发展后，三全食品已在我国速冻行业中居于龙头地位。
三全与思念、湾仔等竞品相比，没有足够宽的护城河。所以不予关注。
四、删除002372伟星新材
通过对三大财务报表的分析，我们可以看到伟星新材行业地位比较高，产品竞争力强，资产负债率比较健康，毛利率一直稳定在 46%左右，非常优秀。公司持续加大投入处于发展扩张状态，对于未来的收入保障有好处。公司每年将 60%左右的利润进行分红，而且分红金额巨大，体现公司的对股东的责任。
但从长远来看，随着城镇化的加速，行业天花板指日可待。所以不予关注。
五、删除002475立讯精密
精密部件龙头，但极易受制于苹果等上游企业。所以不予关注。
六、删除002508老板电器
抽油烟机龙头。在逐渐被浙江美大等一众小弟赶超。未来是整体厨柜的天下。所以不予关注。
七、删除002555三七互娱
A股游戏龙头。靠花钱来买客户，营销模式有问题，未来不可持续。所以不予关注。
八、删除002677浙江美大
整体厨柜龙头。2021年被火星人追赶。护城河还不够宽啦！所以不予关注。
九、删除300783三只松鼠
被阿里打造的零食电商新王者，但相比洽洽、良品铺子，还太弱小。何况又杀出一个卫龙。所以不予关注。
十、删除600346恒力石化
看不懂。所以不予关注。
十一、删除600585海螺水泥
水泥龙头。但理由同伟星建材。所以不予关注。
十二、删除600690海尔智家
十三、删除603899晨光文具
无纸化办公是大势所趋呀！文具注定是个局限在校园市场的小生意。何况还有得力等一众小哥的竞争。
☀持股座右铭：长期持有：不打算持股十年，就不要持股十分钟。——《巴菲特的财富金律》
☀五好学生：好公司、好价格、好仓位、好周期、好心态