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$元祖股份(SH603886)$ 看到有说元祖合理估值30亿的。。。真是张口就来了。。。
年底元祖的账上现金就得接近20亿了,青浦的梦世界5个亿,金山的地皮现在是晾着,这地大的盖俩迪士尼都够了。
元祖一年能结余5~6个亿的现金流,13%年化增速,按13pe估值,70+30都得100亿,要是业绩增速提高到18%,估值按20pe,那得150亿。
元祖的估值区间正常为,100~150亿。
别说30亿,50亿都低估了。
那元祖怎么这么便宜呢,那还不是无脑的没常识的人太多了

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2022-02-16 22:08

年前买了元祖一直在浮亏,买时也是按估值,TTM市盈率,分析财报的。

2022-02-16 21:09

元祖太适合刚接触价值投资的同学了。财务报表除了需要对负债中的一项稍加理解 没有太多复杂 不清晰的交易。对于梦世界的需结合企业文化去判断是否与之匹配 已经是不是在做对的事 只是可能有在做对的事时 使用了不一定对的方式。以及对商业模式的模式的了解与分析 总体上手难度不高 但需要对投资有正确的理解 和理性独立的分析 可能这也算难?

2022-02-16 21:06

大股东老减持也够烦人的。牛散不愿意跟元祖玩,小散撑不起门面。得等到牛散和游资把能炒作的炒遍了,才能回头来干元祖,毕竟元祖的业绩是顶级的,就看谁能抱得住等到风来。

2022-02-16 21:05

和你想法接近。

2022-06-24 10:14

青浦的梦世界和金山地皮面积位置在哪有数据呢?

2022-03-07 18:04

想买,但是觉得月饼生意扩张性不够,蛋糕生意是不是竞争力不够,另外二代到底管理得怎么样呀

2022-02-18 17:46

不要说30亿了,市值40亿就是送钱了

业绩增速18%,怎么提?Q3比去年同比增加11%。如果全年营收增长按照这个来推算,线上营收增长率由原来50%左右掉到25%左右了。

2022-02-17 20:41

数你没算错,就是大股东是台湾的,这就是最大不确定性,主流基金不会介入的,分红投资可以考虑

2022-02-17 11:27

请教下,金山地皮是从哪里得知?非常感谢