价投书房 的讨论

发布于: 雪球回复:0喜欢:0
我没有具体的数据,因为海天没有披露,以下是我的预测逻辑。
1、家庭用户更容易受舆论影响,尤其是抖音放大狠活事件以后,评论区已经收到很多人买酱油会刻意避开海天。
2、相比同行,千禾增长很快,主要渠道在线下,以家庭用户为主,他抢了谁的家庭用户的份额。
3、在2020年那么严重海天业绩也还可以,这两年经济不太行,但餐饮业还是增长很快,所以这块对海天的影响可能还是正面的呢。
4、最后我也要看年报,我看的是量价关系和合同负债和应收账款之类的,我大概猜测应收账款主要是餐饮业影响(大致可以判断其餐饮业营收),然后合同负债是受小点经销商影响(大致可以判断其家庭用户营收)。
以上,我主要看财报,最起码等合同负债好转了再说,那时候可能家庭用户就稳了。
全是个人分析逻辑,若你有数据或渠道,欢迎分享啊。