2023-07-12 16:37
同意
按2022营业收入算 每年8%增长 和管理层计划2025目标把净利率达到10% 市盈率20 算 2025能到3000亿 年化有22%左右 我认为现在买 然后拿个3年不亏
同意
现在的伊利,估值已经是历史底部区域了,价格也合适。是个不错的机会
这个预期,拿着就很舒服,也拿得住。
如果复合增速是8%,凭什么给20倍估值呢?我觉得给12倍估值就已经不错了!
好时机
估值得修复到25-27倍。 后面要是老美降息,大白马行情再起的话 35倍pe也不是没可能的。 大环境不好,这种弱周期 增长稳健 永续行业 更加珍贵。
150亿净利润是不是有点乐观了,看未来伊利拿的住!