回复@翻番: dell 选择了抱黄仁勋大腿，应该不会轻易进来吧//@翻番:回复@hhhhhqqq:鞭打快牛，快牛更快，我先抛出我的观点。
结合原文提到的此轮数据中心规模化边界是机柜（还有各种叫法：机架/Rack/Pod），边界以内的规模化是纵向扩展（scale up），边界以外是横向扩展（scale out），而这次UALink联盟瞄准的是scale up，对标英伟达的NVlink；需要补充说明的是，超以太联盟则负责解决scale out，针对英伟达的IB/SpectrumX。
UALink联盟C位显然是AMD，祭出IF作为协议基础，料网络公司（博通、思科）将基于这个开放协议开发交换设备，甚至连x86死对头英特尔都要了一把椅子，因为大敌当前，务必一致对外。至此，AI浪潮下数据中心的竞争格局也更清晰化，英伟达的一体化解决方案，以及AMD这边的开放产业联盟。恐怕大家最关心竞争结果，AMD能拿到多少份额呢？
鉴往知来，我反复提到的上世纪90年代以降的x86产业规模化可资借镜，正是有AMD这道鞭子，才让最后的赢家只剩两家。除了这条主线外，x86架构上的“附属设备”GPU，即便只作为3d图形这个功能，也逃过了成为英特尔“指令集”的宿命，皆因那些时日英伟达规模化总快过英特尔一步，功耗和重要性大到只能独立出一个生态位，拉崩集显，终而未被替代，而据老黄说“上世纪90年代竞争者最多时达到了200家”，如果没有杀出重围，就没有今天反向驱逐x86的野望。那么，这些最终的赢家有没有共同点，成功的秘辛是什么？是快，天下scale，唯快不破。
因此，在scaling law仍会持续有效的gen-AI路径里，比的也是谁的规模化更快。跟随者是一个产业联盟，粗看高手云集，其实这里面最大公约数到底有多大，好几对儿竞争者的联盟能否发挥足够合力？为什么还有一些利益攸关者（Amzn呢？Arista呢？Dell呢？）没进来？领导者能否抚平各方的利益关系？我想，AMD肯定会赚钱，但最终蛋糕能有多大是存在挑战的，祝苏妈好运。
利益相关，我仍持有部分AMD仓位，我也在期待进一步的结果。但是，我仍相信英伟达的胜率更大，亦即会持续拿到价值链中最大那一块，并在rack尺度上加速规模化，最终目标就是解决如何让搬运数据的成本最小化，如何在存算不断缩微之下更高效排出热量，同时如何最优化TCO。这里面工程化的空间很大，先进封装的巨大机会，新型材料的机会（这么大规模的产业需求甚至让金刚石基板都箭在弦上），液冷的机会，硅光的机会，从而让摩尔定律在这个尺度上继续得以延申和突破。说点题外话，这些技术有朝一日也会扩散到边缘，想没想过很可能不远的未来一个PC机箱能装下过往超算的算力，VR也会因新材料和散热技术扩散而小型化到一个眼镜大小。而这，和当下的弱鸡边缘AI完全不是一个东西。我相信相当时间里的主线仍不会离开数据中心，这是此轮规模化的第一战场，也是价值最集中的产业区段。