$南极电商(SZ002127)$ 今天正式清仓了从2020年10月开始买入的南极电商。几次加仓和波段下来，南极回本，还赚了一部分。但是，从去年高点，时至今日，留有的南极仓位仍然回撤严重。好在去年三季度跟踪发现，数据异常，卖出了大部分仓位，只是用盈利的部分钱留下了一小部分仓位，这大概也是我一直能坚持下来的原因之一，毕竟不会损失到本金。其实现在这个点位清仓，可能大概率不是理想的位置，要清也是早清，或者再坚持一下，博个反弹再走也不迟。我是一直看好南极电商的逻辑的，而且企业也是在实实在在赚钱。但是，张总持续的画饼，加上信息披露差劲，叠加转型存在的风险，让我实在是看不太懂了。依稀记得张总去年吹过的牛，什么抖音活动，什么7月跨境上线，什么官网更新，各种数字化设想，什么550亿GMV，再到500亿，又到450亿。现在看呢，基本都是雷声大，雨点小。南极研设停了，各种活动根本没啥东西，糊弄人一样。跨境一推再推，说实在的，就目前那个跨境网站我自己都能搞出来，收购的公司中短期必定抽血，股权激励跟闹着玩一样，gmv方面目前看甚至450亿都费劲。阿里基本盘到现在都稳不住，仍然在以15%到20%点的速度在下滑。去库存状况，一直得不到清晰的回答。在开会时说，我们没有黑天鹅，灰犀牛，我们有信心，结果又在过年前的最后一个交易日晚上，来个利润大幅下降预告，预告的原因，也并未表明是应收账款的问题，这一切的一切，让我对管理层诚信和南极电商维持基本盘的能力产生了怀疑，还有太多原因就不在这里详述了。南极电商，或许是一个好的公司，不过我自知已经没有信心挣到这份钱了，好在这份投资让我也学到了不少，并且在这种跌幅的情况下，也没有亏钱，已经是不幸中的万幸了。山高路远，有缘再见吧！@谦和屋 @老鱼儿CD @深海鱼cym @革命不是请客吃饭