关于1这个forward pe 30低估,我觉得还是关于周期 vs 成长的判断了。fomo和尝试阶段带来的巨大爆发性需求后,有没有真的给用户创造价值的大规模应用接力。
关于创造价值大规模应用这个,我也比较乐观,肯定能
第二点应该是从直觉出发的肤浅结论,如果他们真的去做AI开发的话会发现。。。做问答和知识库,也就是目前主流的应用形式,光靠大模型远不够,非常依赖RAG,而且R(搜索相关知识信息)比G(通过Prompt工程优化生成回答)更重要。Google只要认真去做,反而在业内会更有优势,因为Bing的搜索质量依然不太行