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$现代牧业(01117)$ 感觉雪球上对现代牧业的关注度很低啊!
也许它并不符合多数价值投资者的选股标准:
消费股,大品牌,高ROE,多年的经营历史和可信赖的财务数据。

但是个人觉得,现代牧业应该是一个值得重点关注的公司。
因为:
1. 行业好,这个是最重要的,好的行业甚至比好的公司还更重要。
  整个奶业我都看好,尤其是婴幼儿奶粉行业,未来的前景更大;
  原奶既是常温奶、低温奶的奶源,也是婴幼儿奶粉的奶源;
 整个中国的奶源,尤其是高端奶源都显不足,供求关系有利于供方。
2. 销售不愁,这个是现代牧业的一大优势,多少公司为了把东西卖出去用尽了九牛二虎之力,而现代牧业的奶根本不愁销售,销售费用率极低;看看服装行业吧,为了把东西卖出去花了多少店租、销售费用啊!
3. 团队好,蒙牛的班底,他们很有市场运作品牌运作的经验;相信他们完全具有再造一个牛奶品牌的实力;
4. 公司未来的发展前景好,现在虽然之后一家养牛的、产奶的(属于畜牧业),但是将来有望推出自己的品牌奶,假以时日,有很大希望成为另外一个蒙牛(除非并收购了,而收购对股东来说又是好事)。
5. 牛群的分娩和自然生长,必然会降低买牛的资本开支,提高ROE。进而逐步提高资本回报的水平。

全部讨论

2013-10-13 17:56

今天我在超市看到现代牧业公司推出的纯牛奶了,目前处于推广期,买牛奶送雨伞。
我当初的推断终于还是变成现实了,可惜我的1117早抛掉了,蒙牛收购现代牧业开盘之后我就抛了。哎~~,抛太早,本以为被蒙牛收了蒙牛就不会让它推自己的品牌了,没想到,现代牧业还是要坚持在下游发展自己的奶产品。
如果蒙牛不收它,我相信我会一直拿着不抛的,当初对它的定位就是下一个蒙牛。
这股价也跑的太快了~~

2013-03-01 07:34

学习

2013-02-19 05:33

企业和行业哪个好更重要?

1.招股书上看,募股前98%是供给蒙牛,可见其渊源,而他只占蒙牛原奶的5%,从两者签订的协议看,似乎蒙牛还处于强势地位,这么看他转嫁成本的能力在哪里?
2.中粮也够黑的,你要想卖给我蒙牛原奶,就得用我的饲料、玉米纤维和麦芽,1117可怜巴巴的不是两头受气吗?
3.招股书太长,我也没怎么看,你知道为什么他自称是中国最大的原料奶生产商却只占蒙牛原奶供给的5%?有没有原料奶生产商的排名数据?

风险高的很,这根本不是消费股。如果这都能算消费股,那钢铁一样是消费类股票了。