我家有两个孩子，常年家里堆着一两箱特仑苏，小孩喝，大人也喝。我算了一下光特仑苏一年差不多得花5000，再加上酸奶雪糕奶酪$妙可蓝多(SH600882)$ 这些，一年差不多给$蒙牛乳业(02319)$ 贡献小一万了。现在的人越来越重视健康，牛奶几乎是家家必备的产品了。在这个大的消费行业里，有一些不错的地方乳企，像华东的光明乳业，北京的三元乳业 ，新疆的天润乳业的 等，但真正形成全国性寡头的也就$伊利股份(SH600887)$ 和蒙牛两家，比起其他很卷的行业，其实是很不错的竞争格局。
对于一个稳定优质的知名品牌消费企业而言，蒙牛目前13倍的PE挺便宜的，要说瑕疵，我觉得56%的负债率偏高。建议公司以后减少并购，卖掉一些盈利性一般的非主业资产，减少重资产支出，将负债率降到40%就更理想了。目前40%的分红率也偏低，提到50%更好。
有些人爱贬低蒙牛抬高伊利，我也认可伊利是非常优秀的乳企，但说一组数据，营收伊利约是蒙牛的1.3倍，利润约2倍，负债率伊利62%蒙牛56%，但市值伊利约是蒙牛的2.7倍，哪个公司更具性价比一目了然了吧？比较公司只看规模不看市值就是耍流氓，像贵州茅台公司肯定比泸州老窖好，但市值贵8倍的茅台股票就不一定比老窖股票好了。
稍微了解我的股友都知道，我不爱在股票高位时吹票，即便自己持有，免的误导别人。像颐海国际昨天年报很好，但我没聊，三只松鼠 一季报肯定好，我也不聊，小米集团汽车明天发布热度很高，也不想聊，因为这些股票已经涨了不少，我只持有不新进仓，聊了容易误导别人。今天蒙牛大跌，我给17块多的蒙牛吹票，因为确实挺便宜了，这价买不了吃亏买不了上当，再跌到16、15的话更香。