华营建筑成功在港上市,首控证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人

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10月16日,华营建筑集团控股有限公司(“华营建筑”;股份代号: 1582.HK)成功在港交所主板挂牌上市,中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号: 1269.HK)全资附属公司首控金融集团有限公司(“首控金控”)旗下首控证券有限公司(“首控证券”)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。首控集团副行政总裁、首控金控董事长兼行政总裁李民文女士携首控国际金融有限公司董事总经理马毅博士及投行团队出席上市仪式。


华营建筑股价首日挂牌升势凌厉,开市报2.27港元,较招股价1元高逾1.2倍,中午收市报1.8港元,成交额约1.19亿港元。公开发售录得约8.87倍大幅超额认购,集资净额约96.3百万港元。

上市仪式现场,华营建筑集团董事局主席管满宇先生在致辞中表示,华营建筑集团于1967年成立,拥有50年从业经验,是香港领先的建筑承建商之一。在香港作为总承建商主要承接公私营机构的楼宇建筑工程及RMAA工程项目,2014年以后,成功加入浙建集团(浙江省建设投资集团收购华营建筑,成为华营建筑的最终母公司,而浙江建设投资则由浙江国有资本持有45.95%股份,招股书显示浙江国有资本为浙江省国资委全资拥有的国有企业。),发展较为迅速。根据灼识报告资料,截至2018年12月31日止,按来自楼宇建筑工程的收益计,华营建筑集团在香港的所有总承建商中占市场份额约5.2%,为本港第三大总承建商。华营建筑成功上市是在浙建集团的正确领导下达到的一个重要里程碑。展望未来,华营建筑计划扩充楼宇建筑工程及维修管理业务,进一步提升市场占有率。


华营建筑看来,工程质量一直以来是其成功的关键。因此对建立及维持有效及全面的质量管理体系非常重视。其质量管理体系已获得了多个认证,包括香港质量保证局的ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001认证以及国际认可认証的ISO 50001认证。同时,亦获得多个奖项及认可,包括二零一四年度优质建筑大奖-香港建筑项目(翻新╱活化项目)的优质建筑大奖;二零一四年度优质建筑大奖-香港非住宅项目(新建项目)的优质建筑大奖及皇家特许测量师学会颁发的二零一七年的年度建造项目团队奖。

凭借在香港楼宇建筑工程及RMAA工程行业建立的良好声誉及稳固地位,华营建筑还充分加强内部安全管理与质量保证,设立职业健康及安全系统,以向全体雇员提倡安全工作惯例,透过安全检测避免意外发生。此外,还设立环境管理系统,提高环保意识,预防所承接项目引致的环境污染。其安全及环境管理系统已分别获核证为符合OHSAS 18001: 2007及ISO 14001: 2004标准。

在此次华营建筑上市交易中,首控证券以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份积极推进华营建筑上市中的重点投资者工作,多角度挖掘投资契合点,为项目成功上市奠定了坚实的基础。华营建筑是首控证券继国企日照港裕廊之后又一国企IPO承销力作。

图为:首控集团副行政总裁、首控金控董事长兼行政总裁李民文女士(左3)受邀参加华营建筑上市仪式

继2019年上半年首控证券完成了依波路日照港裕廊思考乐教育等IPO项目后,首控金控旗下首控国际金融再下一城,为众诚能源视作新上市申请担任联席保荐人。首控金控一直以来凭借丰富的经验和敏锐的市场触觉,致力为优质企业提供一个多元化的国际金融服务平台,包括以上市保荐、承销配售、证券交易、融资顾问、并购中介、财务顾问、资产管理等综合金融服务,大力推动中外企业的全球化发展。

2016年以来,首控证券承接的业务包括11个教育类IPO,以及15个非教育类项目,在深耕教育领域的同时实现了跨行业的多元化发展。仅2018年,首控证券成功参与并见证了7家教育机构及5家非教育类公司在港上市,为IPO项目担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等角色,所涉及行业包括地产、半导体、服装、采矿、电力等多个行业,充分展示了优秀的承销能力和高效的执行水平,深获客户肯定。在彭博公布的2018年在港IPO承销业务按所承销项目数量的券商排名榜中,首控证券排名第21位;按募集所得款项计算,首控证券排名第30位。

未来,首控金控还将充分发挥在香港的独特优势,积极参与资本市场发行,通过优质的海内外客户投资群体及专业的投行营销团队,帮助更多优秀的中国企业通过香港及其他海外资本市场实现更好的发展。

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2019-10-18 09:43

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