预计2019年9月27日，华营建筑集团控股有限公司（“华营建筑”；股份代号：1582.HK）通过港交所上市聆讯，正式启动全球公开发售，中国首控集团有限公司（“首控集团”或“集团”；股份代号：1269.HK）全资附属公司首控金融集团有限公司（“首控金控”）旗下首控证券有限公司（“首控证券”）担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
华营建筑本次IPO计划发行13885万股，其中12496.5万股作为配售，约占初步发售股份总数的90%；剩余1388.5万股则于香港市场作公开发售，每股招股价介乎1.0至1.4港元，以每手2500股进行买卖，集资规模约为1.389亿港元至1.944亿港元。华营建筑于9月27日-10月3日招股，10月15日宣布发售价及发售结果，预计10月16日在香港联合交易所主板挂牌上市。
多重优势加持，巩固香港建筑承建领先地位
华营建筑集团（1999年前名称为天顺有限公司，1999年后更名为华润营造有限公司）于1967年成立，在香港作为总承建商主要承接公私营机构的楼宇建筑工程及RMAA工程项目，拥有50年从业经验，是香港领先的建筑承建商之一。2014年1月，浙江省建设投资集团收购华营建筑，成为华营建筑的最终母公司，而浙江建设投资则由浙江国有资本持有45.95%股份，招股书显示浙江国有资本为浙江省国资委全资拥有的国有企业。
2016至2018年度，华营建筑实现营收分别为25.77亿港元、31.41亿港元、48.14亿港元，2016年至2018年期间复合增长率为36.68%。截止2019年3月31日，实现营收11.15亿港元。同期，公司的大部分收益来自楼宇建筑工程，且收益录得大幅增长。根据灼识报告的资料，截至2018年12月31日，按来自楼宇建筑工程的收益计，华营建筑在香港的所有总承建商中排名第三，占市场份额约5.2%。
灼识报告的数据显示，预计香港楼宇建筑工程行业的增长动力将会导致楼宇建筑工程的总产值由2018年约897亿港元增加至2023年的1313亿港元，复合年增长率为7.9%。鉴于香港公营及私营楼宇建筑工程行业的预期增长，华营建筑认为，已具备五大优势应对行业的机遇和挑战：（1）楼宇建筑工程及RMAA工程行业的悠久历史及良好往绩；（2）已准备就绪获得在公营及私营楼宇建筑工程发展中涌现的机会；（3）与主要业务伙伴建立的长期稳固关系；（4）严格质量监控、高度安全标准及环境影响控制；（5）经验丰富且敬业的管理团队及专业工作人员。
工程质量是成功的关键。华营建筑一直注重提供贯彻一致的高品质服务，非常重视建立及维持有效及全面的质量管理体系，包括获得香港质量保证局的ISO9001、ISO14001及OHSAS 18001认证以及国际认可认证的ISO50001认证。以往对外承接了多项具有代表性的工程项目，包括湾仔警察总部第一期、多个房屋委员会建屋项目、荃湾仁济医院四期扩建等，其中承建的珠海学院新校舍项目成功入选2018年中国建设工程“鲁班奖”（境外工程）。
此外，公司还获得包括2014年度优质建筑大奖－香港建筑项目（翻新╱活化项目）的优质建筑大奖，2014度优质建筑大奖－香港非住宅项目（新建项目）的优质建筑大奖、皇家特许测量师学会颁发的2017年的年度建造项目团队奖等重要奖项及认可，广受市场赞誉。
图为：华营建筑公司愿景
此次趁着上市的东风，凭借在香港楼宇建筑工程及RMAA工程行业建立良好的声誉及影响力，华营建筑将紧紧握住香港建筑行业出现的新商机，继续巩固和加强在香港建筑承建行业的领先地位。
投行服务再度发力，深耕多元化金融服务
近年来，首控证券为教育企业和非教育企业赴港IPO中担任了重要角色，行业市场地位逐步凸显，多元化金融服务品牌价值也进一步得到提升。
2019年以来，首控证券已先后参与依波路的股票独家配售及日照港裕廊、思考乐教育的IPO承销，分别担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人等角色。此次首控证券再度发力，担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，协同其他中介机构一道为华营建筑IPO保驾护航。
在2018年，首控证券IPO承销总数达到12家，其中教育股IPO为7家，非教育股IPO为5家，所涉及行业包括地产、高端制造、服装等多个行业，积极打造精于教育又不限于教育的精品投行。在彭博公布的2018年在港IPO承销业务按所承销项目数量的券商排名榜中，首控证券排名第21位；按募集所得款项计算，首控证券排名第30位。
今年4月15日，首控国际金融成功获批保荐人资格，成为香港115家保荐人资格之一，随着此前首控国际金融在众诚能源收购恒永环球投资的交易中担任联席保荐人，成功擦亮该项业务的品牌。近年来，依托丰富的项目经验、强大的投行团队、广泛的业务网络及多层次的客户服务渠道，首控金控已成功为众多客户提供企业融资、承销配售、证券交易、投资咨询、资产管理等服务，广受客户好评和肯定，不断扩大和巩固行业的影响力和地位。首控金控在投资银行业务领域的多元化综合经营优势进一步凸显，为集团持续深耕多元化金融服务奠定坚实的基础！