中国最大粮食及木片进口港日照港裕廊全球发售,首控证券任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

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2019年5月30日,日照港裕廊股份有限公司(“日照港裕廊”;股份代号:6117.HK)正式启动全球公开发售,中国首控集团有限公司(“首控集团”或“集团”;股份代号:1269.HK)全资附属公司首控金融集团有限公司(“首控金控”)旗下首控证券有限公司(“首控证券”)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。首控国际金融有限公司董事总经理马毅博士携投行团队莅临参加。日照港裕廊董事会主席兼非执行董事张保华先生,总经理兼执行董事贺照第先生、董事会秘书兼总办公室主任郑世强先生,财务总监丁东先生对此次关注日照港裕廊全球发售路演的国内外大型券商、银行机构表示热烈欢迎与感谢。

日照港裕廊计划全球发售共计4亿股H股,其中包括3.6亿股H股将作国际发售,约占初步发售股份总数的90%;余下4000万股H股则将在香港市场作公开发售,每股招股价介乎1.37港元至1.51港元,集资最多5.48亿至6.04亿港元,以每手2000股进行买卖,基石投资者包括中原海运物流、兖矿集团等。日照港裕廊于5月31日-6月5日招股,预计6月19日在联交所主板挂牌上市。


1、五大投资亮点,占据行业龙头地位

此次日照港裕廊全球发售路演活动,围绕发行概要、公司概览、行业概览、投资亮点、发展战略、财务信息六个方面进行展示介绍。郑世强先生表示,日照港裕廊的前身是日照港裕廊码头有限公司,成立于2011年,注册地为中国山东省日照市。2018年12月,其改制为股份有限公司,并更名为日照港裕廊股份有限公司。日照港裕廊主要经营木片、粮食等货物的装卸、堆存、中转业务。日照港裕廊的控股股东为A股上市公司日照港,另一股东为在新加坡成立的私人有限公司裕廊海港控股,二者的持股比例分别为70%和30%。

会上,贺照第先生向投资机构与投资者介绍了日照港裕廊的投资亮点,具有五大竞争优势。其一,日照港裕廊作为中国粮食及木片干散货集疏运领域的最大港口,将持续受益于行业的稳健增长。2018年,大豆及木片进口吞吐量(包括租出泊位的吞吐量)均稳居中国第一,木薯干进口的吞吐量稳居全国第二。总吞吐量从2011年的约10.9百万吨增至2018年的约25.9百万吨,年复合增长率为13.2%;其二,港区地理位置优越和和发达的联运网络,为业务发展奠定坚实基础。日照港位于山东半岛南翼黄海之滨,享有优质的自然条件及发达的联运网络。其拥有天然深水良港,气候温和,全年不冻不淤,泊位天然水深介乎8.0-15.2米,可停靠当前世界上最大的散量运输船。其亦得益于作为中国唯一一个与两条超1000公里主要铁路线直接相连的港口的优势;其三,拥有完善且先进的港口基础设施及卓越的运营效率,构筑了行业领先的综合集疏运能力。其运营4个泊位(包括1个租用泊位)及租出4个泊位,总设计年吞吐量为18.1百万吨,并拥有靠泊能力大、卸船效率高,仓储能力强以及疏港速度快等优势特点;其四,稳定优质的核心客户及持续创新的服务能力,确保公司吞吐量的持续稳定增长;其五,控股股东的鼎力支持与高效的管理团队。

2、投行服务频频发力,拓宽金融服务全平台业务

此次担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人的首控证券将协同其他中介机构一道为日照港裕廊IPO保驾护航。

近年来,首控金控在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供企业融资、证券发行、承销、投资咨询、资产管理、财富管理等服务,其多元化的综合经营优势逐步显现。在刚刚过去的2018年,首控证券先后见证了多家教育企业及杰出实体企业的重大上市里程碑,包括博骏教育、希望教育、春来教育、新华教育、澳洲成峰高教、21世纪教育、精英汇集团,光控精技、大发地产、四川能投、苍南仪表杉杉品牌等。2019年3月,首控证券业务升级,以独家配售代理的身份成功助力依波路控股有限公司完成股票配售。4月,首控国际金融凭借出色的业绩表现及优秀的保荐团队成功获批保荐人资格,以此丰富首控金控金融产品线及金融服务全平台业务。

首控金控期望凭借丰富的项目经验、强大的投行团队、广泛的业务网络及多层次的客户服务渠道,不遗余力地为中港企业在香港上市提供具有针对性的专业意见及全方位的企业融资及资本市场服务,包括从上市前的辅导、架构重组、战略咨询到上市中的财务顾问、保荐尽调工作、股票发行筹备、促销和项目路演、引进机构投资者,到上市后的合规、并购融资等。通过深刻了解资本市场的运作方式,能根据客户不同情况量身定制符合自身需求的资本市场可行性解决方案。

未来,首控金控不仅要以教育企业为己任,更将加大对新技术、新产业、新业态、新模式的支持力度,挖掘与培育更多实体企业、新经济企业进入资本市场,为市场注入更多活力,为企业创造更多价值与增值服务。