好久没写周报，厘清几个事实：
1）长期看中美竞争是常态。中美经济层面的竞争已经延申到政治、军事，因全球化中发达国家资本扩张和产业空心化后中产及以下阶级的不利现实——贫富极端分化，选票政治中，谁在浪头谁就有流量，特朗普、佩洛西，都是如此。建立自己的分析研判体系，中美的竞争和事件冲击，是常态，要适应。
PS：全球化不可逆，规律是客观的，只是美国还需要心里建设，就好像那时的英国。
2）长期看放货币是发达国家麻痹经济的良药。日本安倍经济学、欧洲的0利率、美国08年的量化宽松，一轮尺度比一轮大，发达经济体有一定铸币权，当增长乏力或危机发生时，维持现状不让危机扩大有什么工具——流动性。所以这一轮美国加息不用恐慌，更应看到机会，当核心通胀见顶，衰退到来，又是一轮狂欢。
PS：目测加息幅度最大的阶段已经过去。
3）短期看经济，A 消费板块复苏是渐进的，不是斜率很高的反转，疫情不结束，消费难，目前仍是消费板块景气周期底部“磨”状态；B 政府上周的会，市场逐渐解读走向一致，政策拖底，难言更大尺度；C 房地产市场，进入地产公司资产负债表衰退阶段，这个传递慢慢给到地方政府，以往可以通过涨价去库存+居民加杠杆来过渡，但居民收入低增预期和已经高位的杠杆（“6个荷包”供房，已经不具备加杠杆能力），挺难；
PS：今年经济下行压力依然大，这是现实。
4）短期看市场，流动性依然在，结构特别突出。业绩兑现的标的，估值讨论存在分歧；新技术是市场主要方向，挣脱业绩的束缚，市场容量和市值发育一起走向星辰大海。光伏HJT、钙钛矿，钠电池、钒电池，半固态、固态电池，机器人……这里说一句，本人不看好机器人，脱离了需求，脱离的客户，如果是TO C，一定是消费者体验，如果是TO B，就是效率和成本，之前看好元宇宙的朋友们，吃的亏还不多吗？
PS：弱弱问一句，多少人真正用过PICO或其他？真正频繁使用的玩家是谁？这个答案会很有趣。