秋内

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几天后，他发现在一家本地书店找不到一本儿子需要的商业书籍，因此，他改变了主意，准备投资。
$亚马逊(AMZN)$

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$招商南油(SH601975)$ $中曼石油(SH603619)$ $新潮能源(SH600777)$ 决定趋势走势的是事实进展，技术面也是博弈到缩量等正反馈，滞胀已至，静候能源危机和化石能源的高景气十年，碳中和是这场危机的致命匕首。

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给予高油价支撑，全球通胀的最受害者？欧洲和美国，俄罗斯乐见其成

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招商南油，一个人的结构性牛市
其他的都存在反向拉扯，比如vlcc，比如非油轮
南油是全面脱钩
供给收缩
需求拉升
1）无论是油涨还是油跌
2）成品油格局集中东方
3）运费/货值空间庞大
4）俄乌冲突造成格局切割催化，供给造成的库存永久性减少
巨大的危机，背后...

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1.2亿吨磷矿，品位24%+，权益15%，差不多2000万吨磷矿归属权

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$湘潭电化(SZ002125)$ 上涨没你，下跌一定有你？我看好$红星发展(SH600367)$
潜水几周了，红星从小金属钡锶做到世界第一，结合铜仁地缘优势延展发展新能源方向的锰，从自有锰矿/外海矿进口-动力电池高纯硫酸锰+传统氧化锰-碳酸锂，一体化趋势和资源优势很明显了
最重要是大龙开发区是新能...

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$比亚迪(SZ002594)$ 渣迪加油

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$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ 冲吧兄弟们，长期主义的机会来了

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对于光模块的发展，写个小笔记，回头再来看
1、电信侧
20年工信部提出5g基站建设超过50万个，最终建设58万个，21年工信部提出“建设60万个”，最终建设65万个，22年工信部提出建设“60万个以上”，那么最终建设保守看至少70万个，考虑到基础设施端数字经济和应用端元宇宙爆发的拉动，乐观...

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数据中心资源股搞完，该光模块/光器件了吧？没光模块/光器件你怎么跑数据中心，怎么5G传输$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

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北极光电独创的BOSA模块，前所未有的解决了5G中传的关键难点，使PON BOSA顺利应用，创新降低成本提高效率，推动无线通讯的单纤双向快速发展。
而5G对于数据中心承载的云计算，是真正的基础设施。$天孚通信(SZ300394)$

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我刚刚关注了股票$海油工程(SH600583)$，当前价 ¥4.70。

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解释一下光模块三剑客在东数西算发展中、国内数字经济发展的上涨动能差异：
天孚50%国内，50%海外，客户基本覆盖国内外主流
中际和新易盛20%国内，客户主要是北美idc寡头
另外，天孚作为光器件平台，越放量规模效应越好，越符合idc降低成本低发展要求，越渗透更多的市场份额，同时光引...

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东数西算，光模块是关键$天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$

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$天孚通信(SZ300394)$ 主升浪

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沉默中的主升浪，只差适当的等待

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$天孚通信(SZ300394)$ 耐心持有，等待突破

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$天孚通信(SZ300394)$ 别管元宇宙怎么发展，光器件是跑不掉的增量

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$天孚通信(SZ300394)$ 数字经济的基础是光器件 光引擎