$芯想事成(ZH3237723)$ $北京君正(SZ300223)$ $韦尔股份(SH603501)$
【长江电子】美光大涨，重申存储板块的确定性投资机会

如我们前期所推测，三星减产正式落地；一方面，原厂减产使得存储供给端持续收窄；一方面，今年存储位元需求仍保持正增长；叠加行业去库持续进行；充分论证了本轮存储供需平衡、价格底部将近、复苏可期。今日，美光大涨也充分反应上述预期。

建议重点关注：

封测：深科技、太极实业、甬矽电子

模组厂商：德明利、佰维存储、江波龙

设计公司：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、恒烁股份、澜起科技、聚辰股份

半导体设备：拓荆科技、中微公司、北方华创、精测电子、芯源微

半导体材料：雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、兴森科技、华特气体、安集科技、华懋科技、沪硅产业-U

【存储五虎组合】雅克科技+深科技+德明利+兆易创新+北京君正