作者：枪炮玫瑰999
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其它都对，就是华人去掉，容易误导自己。自己慢慢加油吧，毕竟芯片设计软件也不锁死了。
06-19 19:59
不知道其它厂产能上来后会怎么样，国外认证是不是比较大的门槛
06-19 23:21
【诺泰生物】24半年报发布，利润持续爆发式增长，大超市场预期
公司半年报业绩预告发布，24H1归母预计1.8-2.5亿，同比增长330%-497%，扣非1.8-2.5亿，同比增长319%-481%。24年刚刚过半，利润已然超过去年整年（23年扣非为1.68亿）。
24Q2，归母预计1.14-1.94亿，同比增长441%%-775%，扣非1.15-1.85亿，同比增长473%-823%，环比增长75%-182%。
考虑奥司他韦Q2并非旺季，利润的贡献应主要来自GLP-1系列原料药。我们在本周周报已从三个维度讨论过减肥多肽上游持续景气的原因，附链接供参考。
《为何减肥多肽供应链景气度持续高涨？继续看好诺泰、圣诺、翰宇等》 2024-06-16
公司中报业绩上限已突破此前市场预期的全年同比50%增长。若按中报线性外推，24年扣非端预计将实现3.6-5亿利润，同比增长114%-198%，当前市值对应PE为26-36倍。
诺泰生物为多肽上游厂商二线龙头，先发优势显著，24年中报业绩大幅超过市场预期。待到2026年全球重要市场——中国司美专利到期时，仿制药客户将由研发、申报走向商业化，市场需求将迎来第一个爆发式拐点，具备先发优势的企业值得重点关注。乘GLP-1市场增长东风，诺泰生物业绩有望持续攀升，我们持续重点看好！
06-23 14:00
本来五月份我是准备去参加年度股东大会的，后来有事没去成，错失了一次和管理层交流的机会。按照一季度3.5亿营收，6500万净利润来看，半年报2.5亿利润，意味着第二季度对应着10亿营收，等于是第二季度干了去年一年的营收。我们再看去年签订的一亿美金订单，今年只会贡献576万美金折合人民币不到四千万的营收，占比很小。去年原料药占据总营收的比重35%。童总说去年底产能吨级，明年底10吨，未来20吨。那么童总说2023年底的产能吨级，指的是1吨呢？还是2吨呢？还是多少吨？还有二季度到底是哪个产品或者哪一类产品放量了？我觉得诺泰应该是今年的客户数量放量很大，因为单个客户放大量的概率不是很大，毕竟还在专利期。